Mejores prácticas para usar filtros de paneles

Este artículo describe algunas de las mejores prácticas para aprovechar al máximo los filtros de paneles.

Este artículo contiene las siguientes secciones:

• Usar informes de menos conjuntos de datos
• Seleccionar los atributos de tiempo necesarios
• Vincular los filtros de datos 
• Excluir los filtros de los informes
• Usar filtros de tiempo en los paneles
• Guardar los valores predeterminados de filtros por medio de favoritos
• Utilizar filtros en varias pestañas

Nota: Para obtener más información acerca de los filtros y de cómo agregarlos al panel, consulte Adición de widgets interactivos a un panel. 

Usar informes de menos conjuntos de datos

Para simplificar el proceso de filtrado de paneles, no use informes de demasiados conjuntos de datos. Por lo general, uno o dos conjuntos de datos son suficientes. Por ejemplo, los informes en las pestañas prediseñadas de paneles más comunes se basan en un conjunto de datos.

A veces será necesario agregar informes de varios conjuntos de datos a un panel. En esos casos, revise los informes colocados en la pestaña para verificar que no se puedan crear de los mismos conjuntos de datos.

Nota: Para obtener más información acerca de las métricas y los atributos que contiene cada conjunto de datos, consulte Introducción a los conjuntos de datos de Explore.

Seleccionar los atributos de tiempo necesarios

Cada conjunto de datos tiene varios atributos de tiempo. Todos esos atributos figuran en el menú de filtros de tiempo y se pueden usar para filtrar la pestaña de paneles. Si los informes que se agregaron al panel provienen de varios conjuntos de datos, habrá atributos de tiempo de muchos conjuntos de datos en el menú de filtros.

El objetivo es seleccionar solo los atributos de tiempo que desea usar realmente para filtrar los informes en la pestaña. Necesitará normalmente de uno a tres atributos de tiempo por pestaña. Por ejemplo, la pestaña Tickets del panel predeterminado de Support usa dos atributos para los filtros de tiempo, Ticket creado y Ticket resuelto.

Vincular los filtros de datos 

Si usa más de un conjunto de datos en el mismo panel, necesita vincular los atributos del filtro de datos a los atributos equivalentes de otros conjuntos de datos. 

Por ejemplo, la pestaña Satisfacción del panel predeterminado de Support usa informes de dos conjuntos de datos, Tickets y Updates history. Los filtros de datos se basan en los atributos del conjunto de datos Tickets. Para asegurar que estos filtros se apliquen a todos los informes, se vinculan con los atributos del conjunto de datos Updates history..

Excluir los filtros de los informes

Estos son los tres motivos principales para excluir los filtros de paneles de los informes individuales:

• Está usando más de un atributo en el filtro de tiempo
• No desea que un filtro específico afecte a algunos de los informes
• Un filtro de panel podría anular los resultados devueltos por un filtro del propio informe

Por medio de la opción Excluir filtros, se pueden desactivar los filtros del panel para cada informe.

Para desactivar los filtros de paneles para un informe

1. Seleccione el widget de informes en el panel.
2. En la esquina superior derecha del widget, haga clic en el botón de flecha.
3. En el menú, haga clic en Excluir filtros.
4. Seleccione el tipo de filtro y luego los atributos que no se aplicarán al informe.

Usar filtros de tiempo en los paneles

Cuando se usan filtros de tiempo en los paneles, es mejor seleccionar un límite de tiempo específico en lugar del valor Todo el historial. Al seleccionar Todo el historial no se selecciona una duración específica. En otras palabras, no se filtra ningún informe en el panel.

Por consiguiente, si algunos informes del panel tienen filtros a nivel de informe, esos filtros se seguirán aplicando aun cuando los informes se visualicen desde el panel porque Todo el historial no los anula.

Guardar los valores predeterminados de filtros por medio de favoritos 

Los valores que se seleccionan desde el filtro del panel no se guardan automáticamente. Por lo tanto, cada vez que se accede al panel o que este se vuelve a cargar, se restablecen las selecciones de los filtros. A esto se debe la importancia de establecer el marcador predeterminado para cada pestaña del panel, especialmente si el filtro de tiempo se usa en la pestaña, o si se programará el panel para la entrega de correo electrónico.

Para establecer un favorito predeterminado

1.  Configure el panel con los valores predeterminados de los filtros que desea.
2. En el menú Panel, haga clic en Agregar y seleccione Agregar favorito.
3. En la página Favorito, haga clic en Crear favorito a partir del estado actual.
4. Ingrese un nombre para mostrar.
5. Muestre el favorito (). Cuando se muestra un favorito, se comprueba que esté seleccionado como el favorito predeterminado.
6. Si no establece más favoritos, puede ocultarlo haciendo clic en el botón de flecha en la esquina superior derecha del widget y luego en Ocultar. 

Sugerencia: si el panel es una copia del panel predeterminado o alguien más lo creó, revise primero si el widget de favoritos ya se agregó a la pestaña. Para buscar un widget de favoritos ocultos, haga clic en el botón Mostrar widgets ocultos.

Utilizar filtros en varias pestañas

Con la configuración correcta, es posible hacer que los filtros de datos, los filtros de tiempo y los filtros de datos en tiempo real funcionen en varias pestañas de un panel. Para ello, se agrega el mismo filtro en cada pestaña donde se desea aplicarlo.

Para usar el mismo filtro en varias pestañas

1. Agregue el filtro que desea a la primera pestaña del panel.
2. Seleccione el filtro que acaba de agregar y presione Ctrl+C en el teclado para copiar el filtro.
3. Vaya a la siguiente pestaña en la que desea aplicar el filtro y presione Ctrl+V para pegar el filtro.
4. Repita los pasos 2 y 3 para todas las pestañas adicionales que desea.

Cuando un usuario visualiza el panel y aplica un filtro, los informes en la pestaña que está visualizando se filtran según el valor que haya seleccionado. Cuando el usuario pasa a otra pestaña en la que se ha agregado el mismo filtro, esa pestaña ya estará filtrada usando el mismo valor que eligió en la primera pestaña.

Si no desea que ese sea el comportamiento, puede evitar que los filtros afecten a varias pestañas del panel, aunque el mismo filtro aparezca en varias pestañas.

Para evitar que los filtros funcionen en todas las pestañas

1. En cada filtro que desea cambiar, haga clic en el filtro y luego haga clic en Editar filtros.

   

2. En el panel de configuración del widget, active No compartir con otras pestañas.
3. Haga clic en Cerrar.

Ahora, cambiar el filtro, o hacer clic en un favorito que cambia el filtro, solo afectará a la pestaña actual del panel.