La integración con Outlook les permite a los usuarios de Outlook con o sin una cuenta de Zendesk copiar el contenido del correo electrónico en un nuevo ticket en Zendesk sin tener que salir de la aplicación de Outlook.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
- Requisitos para configurar la integración
- Instalar y configurar la integración
- Eliminar la integración
- Preguntas frecuentes
Requisitos para configurar la integración
El administrador de su organización de Microsoft debe hacer la configuración de la integración en el Exchange Center, de este modo se puede asegurar de que todos los tickets creados sean enviados al subdominio correcto de Zendesk para su organización. Además, para configurar la integración, es necesario:
- Tener Microsoft 365
- Contar con los permisos necesarios para instalar complementos de Outlook
- Ser un administrador de Zendesk
- *Si está usando un servidor de Exchange local, consulte con el soporte de Microsoft para configurar el servidor y asegurarse de que el complemento va a funcionar.
Instalar y configurar la integración
Antes de poder usar la integración de Outlook, deberá realizar lo siguiente:
- Instalar el complemento de Zendesk en Outlook
- Configurar el complemento de Zendesk
- Configurar la integración
Para instalar el complemento de Zendesk
- Abra Outlook y luego haga clic en Agregar aplicaciones en el buscador de aplicaciones.
- Escriba Zendesk para buscar la aplicación Zendesk Support for Outlook.
- Haga clic en el nombre de la aplicación y luego en Agregar. La aplicación se agrega a su cuenta.
Para configurar el complemento de Zendesk
- En Outlook, haga clic en el menú Vista y luego seleccione Ver configuración > Correo > Personalizar acciones.
- Seleccione la casilla de verificación Zendesk Support. Se agrega el icono de Zendesk Support (
) a la barra de herramientas de correo electrónico. - Seleccione un correo electrónico para abrirlo y luego haga clic en el icono de Zendesk Support () en la barra de herramientas.
- En el panel lateral de Zendesk Support que aparece, para crear un ticket, seleccione el Tipo, la Prioridad, el Estado y luego haga clic en Crear ticket.
Verá un mensaje de error con un vínculo para configurar la integración.
Para configurar la integración
- En el mensaje de error que se describe más arriba, haga clic en el vínculo Configurar ahora. Se le redirigirá a la página de configuración de la integración.
- Ingrese su subdominio de Zendesk, haga clic en la casilla de verificación para aceptar los términos y condiciones, y luego haga clic en Autorizar.
- Complete la configuración y regrese a Outlook.
- Cierre el complemento y ábralo de nuevo.
-
Complete la información del ticket en el panel de la derecha y luego haga clic en Crear ticket.
Recibirá un mensaje de confirmación que dice que el ticket fue creado correctamente en Zendesk.
Eliminar la integración
Vaya a https://integrations.zendesk.com/integrations/outlook/uninstall, escriba su subdominio de Zendesk y haga clic en Borrar.
Preguntas frecuentes
Ya completé la configuración de la integración, pero la ventana del complemento sigue diciendo “Configurar ahora”.
Cierre la ventana del complemento haciendo clic en el complemento y luego vuelva a abrirla haciendo clic nuevamente. De este modo se actualizará el complemento y se podrá crear un ticket sin problemas.
El complemento está integrado con el subdominio de Zendesk equivocado. ¿Cómo lo cambio?
Vaya a https://integrations.zendesk.com/integrations/outlook/uninstall, escriba su subdominio de Zendesk y haga clic en Borrar. Una vez borrado, podrá configurar nuevamente la integración usando el nuevo subdominio.
Cuando hago clic para ver en Zendesk se me pide que inicie sesión, pero no tengo credenciales. ¿Cómo puedo ver el ticket en Zendesk?
Solo aquellos empleados de su organización que tengan una cuenta de Zendesk podrán ver los tickets en la interfaz de Zendesk. Solicite una cuenta de Zendesk al administrador de Zendesk de su organización para poder ver el ticket dentro de Zendesk.
¿Por qué no se ven las imágenes de mi correo electrónico en el ticket de Zendesk?
Esta integración copia el texto del cuerpo del mensaje en el ticket de Zendesk; las imágenes incorporadas no se copian. Sin embargo, si hay imágenes adjuntas a su mensaje de correo electrónico, estas se copiarán como archivos adjuntos en el ticket de Zendesk.
¿Cuántas cuentas de Zendesk pueden estar conectadas a Outlook?
Para esta integración, existe una limitación de 1:1.
Si tengo destinatarios de CC en mi correo electrónico en Outlook, ¿se añaden estos al ticket de Zendesk?
No se admiten destinatarios de CC. La integración no agrega destinatarios de CC del correo electrónico de Outlook al ticket de Zendesk.
¿Puedo cambiar los campos de ticket que aparecen en el complemento de Zendesk?
Los campos de ticket no se pueden cambiar ni agregar al complemento de Zendesk.
¿Puedo integrar mis contactos de Zendesk Sell con Microsoft Exchange?
No. Los contactos no se sincronizan en Zendesk Sell y Microsoft Exchange. Se recomienda usar software externo como Zapier para integrar Sell y Office 365. Si desea más información sobre Zapier, consulte Uso de Zapier con Sell.