Información general
Este ejemplo describe cómo configurar los campos de organización personalizados para una compañía de software. Siendo una compañía que vende software a otros negocios, quizás le interese recopilar datos significativos y crear flujos de trabajo en función de los datos para un grupo de usuarios finales dentro de una organización. Por lo tanto, es importante que recopile datos a nivel de la organización. Los campos de usuario y de organización personalizados son una nueva función a disposición de los clientes de Zendesk, de todos los planes. Si desea más información, consulte nuestro anuncio sobre la función.
Nivel de destreza: Principiante
Tiempo necesario: 30 minutos
Lista de ingredientes
- 3 campos desplegables
- 1 campo numérico
- 1 campo de casilla de verificación
- 1 disparador
Instrucciones
Campos de organización 
Para cada organización, estamos recopilando el tipo de cuenta, los gastos mensuales, el acuerdo contractual y el nivel de servicio de la organización, además de si ha aceptado ser un cliente de referencia.
| Nombre de campo | Tipo de campo | Opciones de campo |
| Tipo de cuenta | Desplegable | "Cliente activo", "Cliente potencial", "Cliente perdido", "Socio" |
| Gastos mensuales | Numérico | Entrada manual, a través de la API o a través de la importación masiva |
| Referencia de cliente | Casilla de verificación | Marque la casilla de verificación si es verdadero |
| Acuerdo contractual | Desplegable | "Mensual", "Trimestral", "1 año", "2 años" |
| Nivel de servicio | Desplegable | "Platinum", "Gold", "Silver", "Bronze" |
Disparadores
Con la capacidad de recopilar datos muy precisos en el perfil de la organización, se pueden crear flujos de trabajo para satisfacer las necesidades particulares de cada organización. Por ejemplo, para negocios potenciales, puede crear un disparador que asigne automáticamente prioridad alta a un ticket y que incluya a los equipos de ventas correspondientes, que pueden ser agentes Light de su cuenta de Zendesk.
¡Usted también puede aportar una receta! ¿Tiene una mejor práctica para un conjunto de campos o un flujo de trabajo? Cree una receta en el foro de sugerencias y trucos de la comunidad y compartiremos el vínculo aquí.