Pregunta
¿Cómo se crean los informes sobre los contratos firmados? ¿Cómo puedo comprender los resultados de mis tratos? ¿Dónde puedo ver una lista de los contratos firmados?
Respuesta
Haga el seguimiento del éxito de sus oportunidades en Sell usando las opciones nativas de informes o personalice sus propios informes.
Los dos informes nativos que ayudan a comprender el motivo de la pérdida de un trato son el informe Motivo de pérdida por dueño y el informe Motivo de pérdida del trato . Los dos informes nativos, el informe de embudo y el informe de distribución de fases, ayudan a hacer seguimiento de cómo avanzan las oportunidades hacia un contrato firmado y dónde se puede bloquear un trato.
Por último, personalice y cree sus propios informes de listas inteligentes de tratos. Agregue columnas de sus campos personalizados para saber si los tratos están progresando. Mire los siguientes ejemplos para inspirarse:
- Receta de Lista inteligente de Sell: Deals: tratos que se cierran este mes
- Receta de Lista inteligente de Sell: Deals: Mi pipeline de tratos
- Receta de Lista inteligente de Sell: Deals: Ver tratos estancados
En los siguientes artículos se incluye una lista de todas las opciones disponibles para los informes:
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