Pregunta
¿Cómo puedo saber cuándo aparecerá un correo electrónico en un trato? ¿Deben aparecer en un trato los mensajes de correo electrónico que tengo con un contacto asociado?
Respuesta
Las conversaciones por correo electrónico aparecerán en un trato según el lugar donde se envíe el correo electrónico, las cualidades del contacto asociado al que se envíe un correo electrónicoy la fase del trato.
Ubicación del correo electrónico
- Si envía un correo electrónico desde la página del contacto asociado, la conversación por correo electrónico se sincronizará con todos los tratos activos del contacto asociado.
- El envío de un correo electrónico desde la página de un trato específico garantiza que el correo electrónico aparecerá en ese trato. La conversación por correo electrónico también se sincronizará con todos los demás tratos asociados con el contacto principal que aparece en ese trato.
- Envíe un correo electrónico fuera de Sell y la integración de correo electrónico sincronizará la conversación con todos los tratos activos del contacto.
Cualidades de contacto asociadas
- Si está enviando un correo electrónico a una persona que es un contacto asociado en muchos tratos activos, la conversación por correo electrónico aparecerá en todos los tratos activos.
- Si se agrega un contacto asociado a un trato en el medio del ciclo de ventas, solo las nuevas conversaciones por correo electrónico con esa persona se sincronizarán con el trato. Las conversaciones por correo electrónico históricas, que se envían antes de que el contacto asociado fuera agregado al trato, no se agregarán al trato y seguirán estando visibles en la página de contacto únicamente.
Fase del trato
- Si un trato está en una fase activa, las conversaciones por correo electrónico enviadas a los contactos asociados aparecerán en el trato.
- Si un trato está en la fase de cierre, las conversaciones por correo electrónico con los contactos asociados ya no se sincronizarán con el trato.
Para eliminar el mensaje de un contacto de un trato, haga clic en un mensaje de correo electrónico y abra el menú Opciones(
) a la derecha del mensaje. Seleccione Eliminar del trato. Esta acción no evita que los mensajes de correo electrónico futuros del contacto se envíen al mismo trato.
Si desea más información sobre la configuración de visibilidad global del correo electrónico, consulte el artículo: Compartir conversaciones por correo electrónico con su equipo.
Si desea más información sobre la visibilidad del correo electrónico, consulte el artículo: Compartir conversaciones por correo electrónico con su equipo.
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