Se pueden agregar campos de listas inteligentes a las listas inteligentes de leads, contactos o tratos para asegurarse de obtener la información más pertinente para usar en un flujo de trabajo o para exportar como un informe. Hay muchos campos entre los cuales se puede elegir y los administradores también pueden crear campos personalizados específicos para las necesidades de un flujo de trabajo en particular o para las necesidades de la organización.
Las listas inteligentes también se pueden visualizar de varias maneras:
- Vista de índice: para ver la lista inteligente a la izquierda y los campos que se pueden usar para filtrar a la derecha.
- Vista de tabla: para ver la información de la lista inteligente en un tabla de datos. Los campos que se agregan se usan como columnas en la tabla.
- Vista de fases: similar a la vista de índice con, además, un pipeline de ventas en la parte superior de la lista para mostrar en qué fase se encuentran los tratos en el pipeline de ventas de un representante o un equipo de ventas.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
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Agregar campos de listas inteligentes
Siempre puede agregar campos adicionales a su lista inteligente, para que la información que obtenga de ella esté adaptada a su flujo de trabajo y a sus requisitos o los de su organización.
Para agregar campos a una lista inteligente
- En la barra lateral de Sell, haga clic en Leads, Contactos o Tratos.
- Haga clic en Centro de trabajo (
) para ver todas sus listas inteligentes para sus leads, contactos o tratos. - En la esquina superior derecha de su lista inteligente de contactos, leads o tratos, haga clic en + Campo.
- Luego busque el campo que desea agregar. Puede usar la barra de búsquedas para buscar un campo específico, o desplazarse por las opciones que se muestran bajo Todos los campos o las listas filtradas de Comunicación y la propiedad Lead/Contacto/Trato .
Ver los campos de listas inteligentes
Puede ver los campos de su lista inteligente en una vista de índice, vista de tabla o vista de fases (solo disponible para los tratos), de modo que podrá encontrar la vista más adecuada para su manera de trabajar.
La vista de índice le permite ver la lista con los campos de listas inteligentes como opciones desplegables a la derecha de la lista que se puede filtrar.
Para ver su lista inteligente en una vista de índice
- En la barra lateral de Sell, haga clic en Leads, Contactos o Tratos.
- Haga clic en Centro de trabajo () para ver todas sus listas inteligentes para sus leads, contactos o tratos.
- Haga clic en la lista inteligente que desea visualizar y, en la parte superior derecha de la lista, haga clic en Vista de índice (
).
Ahora podrá ver los campos de listas inteligentes que ha agregado a la derecha de su lista inteligente.
- Haga clic en el Embudo (
) para cada campo para filtrarlo.
La vista de tabla le permite ver su lista en una tabla de datos con los campos de listas inteligentes como columnas que se pueden filtrar.
Para ver su lista inteligente en una vista de tabla
- En la barra lateral de Sell, haga clic en Leads, Contactos o Tratos.
- Haga clic en Centro de trabajo () para ver todas sus listas inteligentes para sus leads, contactos o tratos.
- Haga clic en la lista inteligente que desea visualizar y, en la parte superior derecha de la lista, haga clic en Vista de tabla (
).
Ahora podrá ver los campos de listas inteligentes que ha agregado como títulos de columnas en su lista inteligente.
- Haga clic en el Embudo () en cada columna para filtrarla.
En Tratos, la opción de vista de índice cambia a Vista de fases, que más bien muestra las distintas fases del pipeline de ventas. En la vista de fases, los campos y filtros se visualizan y se agregan de la misma manera que en la vista de índice, de modo que podrá ver su lista a la izquierda, y los campos de listas inteligentes como opciones desplegables a la derecha de la lista que se puede filtrar.
Para ver su lista inteligente de tratos en una vista de fases
- En la barra lateral en Sell, haga clic en Tratos.
- Haga clic en Centro de trabajo () para ver todas sus listas inteligentes para sus tratos.
- Haga clic en la lista inteligente que desea visualizar y, en la parte superior derecha de la lista, haga clic en Vista de fases (
). - Ahora podrá ver los campos de listas inteligentes que ha agregado a la derecha de su lista inteligente y hacer clic en la flecha descendente para cada campo para filtrarlo.
En la parte superior de la lista se puede ver la fase en la que se encuentra el trato en el pipeline de ventas.