Crear una nueva lista inteligente a partir de una plantilla

Los representantes y los gerentes de ventas en Sell pueden ahorrarse algo de tiempo y esfuerzo si usan una plantilla existente como base para una lista inteligente nueva. Las plantillas que están disponibles se encuentran en las páginas Leads, Contactos y Tratos del Centro de trabajo.

Para ver y crear una lista inteligente a partir de las plantillas disponibles

1. En la barra lateral de Sell, haga clic en Leads, Contactos o Tratos.
2. Abra el Centro de trabajo ().
3. Haga clic en Plantillas y seleccione la plantilla con nombre que desea usar.

   

   Se muestra la lista de trabajo para leads, contactos o tratos.

4. (Opcional) Agregue campos, establezca opciones de campo o refine la lista de trabajo según se necesite.
5. Para guardar la nueva lista inteligente basada en la plantilla, haga clic en Usar plantilla.

Nota: Las plantillas de listas inteligentes de Sell muestran los registros en función de los permisos de datos de cada usuario individual, y muestran la información correspondiente que tienen a su disposición. Esto quiere decir que los registros que se muestran en una lista inteligente basada en una plantilla pueden diferir de un usuario a otro en la cuenta de Sell.