Use el panel de contexto en Zendesk Sell para tener a mano información contextual valiosa acerca de sus leads, contactos y tratos. En este artículo se describe cómo usar el panel de contexto en Zendesk Sell.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
Acerca del panel de contexto
En el ámbito de las ventas, es muy útil tener a mano información contextual detallada. Para ayudarle a ver y administrar esta información, Zendesk Sell incluye un panel de contexto en el lado derecho de todas las tarjetas de leads, contactos y tratos. Los botones del panel de contexto varían según las funciones que el administrador haya activado en la cuenta.
Abrir y cerrar el panel de contexto
El panel de contexto se puede abrir y cerrar incluso cuando se encuentra fuera de la oficina, ya que así su flujo de trabajo no se verá interrumpido. Esto también incluye cambiar de una vista a otra.
Para abrir y cerrar el panel de contexto
- Abra una tarjeta de lead, contacto o trato.
- Para abrir el panel de contexto: en la parte derecha de la pantalla, en la barra lateral del panel de contexto, haga clic en cualquier icono.
- Para cerrar el panel de contexto: haga clic en el mismo icono nuevamente.
Para cambiar de una vista a otra
- Con el panel de contexto abierto, haga clic en un icono, como el icono Aplicaciones (
). - Para cambiar a otra vista, haga clic en un icono distinto. Por ejemplo, para ver detalles de los ingresos de los tratos, haga clic en el icono Tratos (
).
Cambiar el tamaño del panel de contexto
En algunos casos, podría ser conveniente cambiar el ancho del panel de contexto para tener una mejor perspectiva del contexto del cliente o de las aplicaciones de la barra lateral. El panel de contexto se ajusta fácilmente.
Para cambiar el tamaño del panel de contexto
- En una tarjeta de lead, contacto o trato, abra el panel de contexto.
- Pase el mouse por encima del borde que comparten el panel de contexto y el espacio de actividad de la tarjeta del lead, contacto o trato.
- Aparece un icono para cambiar de tamaño (
) y el borde del panel se torna azul. - Arrastre el borde hacia la izquierda o derecha para cambiar el ancho del panel de contexto.
Los ajustes de tamaño se conservarán cuando cambie de una vista a otra en el panel de contexto, o cuando abra o cierre el panel. Los cambios también se conservan en todas las tarjetas de lead, contacto o trato (a menos que reinicie por completo su navegador).