Al crear un panel, quizás le interese que algunos usuarios solo puedan ver parte de los datos, no todos. Si bien es cierto que puede crear un panel exclusivo para cada usuario, ese objetivo se puede conseguir más fácilmente aplicando restricciones en el panel.
Por ejemplo, puede crear un solo panel para monitorear la productividad de los agentes y luego usar las restricciones del panel para asegurarse de que cada agente vea únicamente sus propias métricas al abrir el panel.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Crear una restricción de panel
El primer paso para restringir qué puede ver el visualizador de un panel es crear una restricción de panel. Una restricción de panel es un conjunto de reglas que determina qué datos puede ver un usuario, desglosados por conjunto de datos, atributos y valores de atributos.
Los clientes que tienen los planes Professional pueden crear un máximo de 10 restricciones de paneles. Los clientes que tienen planes Enterprise pueden crear un máximo de 100.
Para crear una restricción de panel
- Abra un panel existente para editarlo (debió haberse creado antes con el generador de paneles versión beta) o bien cree un panel nuevo usando el generador de paneles versión beta.Observación: La plantilla Productividad de los agentes de Support se puede usar para crear rápidamente un panel en el que mostrar el panorama completo de la productividad del agente en los últimos 7 días.
- Haga clic en la flecha junto al botón Compartir y seleccione Administrar las restricciones de datos.
- Haga clic en Crear restricción.
- En la ventana que aparece, llene los siguientes campos:
- Nombre: use un nombre descriptivo para la restricción de panel.
- Conjunto de datos: seleccione el conjunto de datos para el cual desea restringir datos.
- Filtro: seleccione el atributo que utilizará para restringir datos. Si desea ver los detalles, consulte Lista de atributos dinámicos.
-
Valores: para el filtro que seleccionó anteriormente, seleccione qué valores desea que sean visibles para el visualizador del panel. Si desea buscar valores particulares, escríbalos. Por ejemplo, si desea que el panel muestre solo tickets asignados a un agente en particular, puede seleccionar un Filtro de Nombre de agente asignado, y en Valor puede ingresar el nombre del agente.
La opción Según el visualizador restringe dinámicamente los datos del panel conforme al usuario que ha iniciado sesión. Por ejemplo, si selecciona el filtro Nombre de agente asignado y el valor Según el visualizador, el panel mostrará solo los tickets en los que el usuario que haya iniciado sesión sea el agente asignado.
Nota: Las restricciones de panel que usan la opción Según el visualizador no se pueden compartir externamente.
- Si es necesario, haga clic en Agregar filtro y seleccione nuevamente el grupo de Conjunto de datos, Filtro y Valores. Se pueden agregar todos los filtros que se necesiten para restringir el panel al nivel deseado.
En cualquier momento se puede quitar un filtro con solo hacer clic en Eliminar filtro debajo del grupo correspondiente de Conjunto de datos/Filtro/Valores.
- Cuando termine, haga clic en Crear restricción de panel. A continuación aparece la ventana Restricciones de paneles, donde se puede ver la restricción que acaba de crear junto con cualquier otra restricción existente para este panel.
- Haga clic en Terminado.
Crear una restricción de panel es el primer paso que hay que seguir para controlar lo que ven los visualizadores del panel, pero para que pueda tener efecto debe compartir esa restricción de panel con los usuarios indicados.
Compartir un panel restringido con los usuarios
Después de crear al menos una restricción de panel, deberá compartirla con los usuarios. Al compartir una restricción de panel con un usuario se le invita a ver la versión restringida del panel, lo que quiere decir que el usuario solo podrá ver los datos especificados en la restricción de panel creada más arriba.
Para compartir un panel restringido con los usuarios
- Abra un panel existente para editarlo (debió haberse creado antes con el generador de paneles versión beta) o bien cree un panel nuevo usando el generador de paneles versión beta.
- Haga clic en Compartir. A continuación aparece la ventana Invitar a personas.
- En el campo Agregar miembros del equipo o grupos, seleccione a los usuarios con quienes desea compartir el panel. Si desea buscar usuarios concretos, escriba su nombre.
- En el campo Acceso, seleccione la restricción de panel que define qué datos podrán ver los usuarios seleccionados. Si no quiere aplicar ninguna restricción para los usuarios seleccionados, elija Todos los datos. El panel Personas con acceso muestra a los usuarios que ya pueden ver el panel.
Observación: Si ninguna de las restricciones de panel satisfacen sus necesidades, puede crear una nueva desde este menú desplegable haciendo clic en Crear restricción de panel. - (Opcional) Quite la marca de la casilla Enviar notificación por correo electrónico si no desea enviar una notificación por correo electrónico a los usuarios invitados a ver el panel. Aunque no envíe un correo electrónico, los usuarios podrán acceder al panel desde la biblioteca de informes o bien yendo al URL del panel.
- Haga clic en Invitar a personas.
Ver un panel con una restricción
Cuando un usuario abre un panel que fue creado con el generador de paneles versión beta, ve en la parte superior el nombre del panel y la restricción aplicada actualmente al panel.
Los usuarios que tienen acceso a numerosas restricciones de panel (como los administradores) pueden pasar de una restricción a otra cambiando los datos que se muestran en el panel. Los usuarios que solo tienen acceso a una restricción no pueden cambiar la selección.
Para ver un panel con una restricción
- Abra el panel que fue creado con el generador de paneles versión beta.
- Si tiene acceso, seleccione el menú desplegable junto al nombre del panel para pasar de una restricción de panel a otra.
Lista de atributos dinámicos
Puede crear una restricción de panel con cualquier atributo o conjunto de datos histórico. Sin embargo, los atributos incluidos en la tabla a continuación son los únicos que cambian de manera dinámica los datos del panel según la persona que lo está mirando.
No se pueden crear restricciones de panel para los datos en tiempo real.
| Conjunto de datos | Atributos correspondientes |
|---|---|
| Support - Tickets |
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| Support - Historial de actualizaciones |
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| Support - SLA |
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| Support - Historial de tickets en proceso |
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| Talk - Llamadas |
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| Chat - Interacción |
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| Chat - Tickets de mensajería |
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