L’intégration Zendesk pour Salesforce connecte vos comptes Salesforce et vos comptes Zendesk. Elle permet de consulter les tickets Zendesk dans une page de compte, de contact, de lead ou d’opportunité Salesforce. Vous pouvez aussi créer et modifier des tickets Zendesk, et synchroniser les données de comptes Salesforce et d’organisations Zendesk. Pour en savoir plus au sujet des avantages et des limites de l’intégration Zendesk pour Salesforce, consultez le Guide d’intégration de Zendesk et Salesforce.
L’intégration Zendesk pour Salesforce est disponible si vous utilisez l’une des éditions Salesforce suivantes : Performance, Unlimited, Enterprise ou Developer (ou autre édition avec les droits Salesforce pour les API, comme l’édition Professional avec le module supplémentaire API).
Pour configurer l’intégration, vous devez être un administrateur Zendesk Support et un administrateur Salesforce. Vous ne pouvez pas utiliser un utilisateur Salesforce API uniquement pour connecter l’intégration.
Le processus de configuration nécessite d’effectuer un certain nombre de tâches :
Si vous avez besoin de déconnecter votre intégration, consultez Déconnexion et reconnexion de l’intégration.
Informations connexes
Vérification de vos paramètres de session Salesforce.
L’intégration exige que vos paramètres de session Salesforce ne soient pas configurés sur une adresse IP verrouillée. Si vos paramètres de session restent verrouillés, votre intégration sera déconnectée à l’expiration de la session.
Pour désactiver le verrouillage des sessions Salesforce sur une adresse IP
- Connectez-vous à votre compte Salesforce.
- Cliquez sur l’engrenage (
) en haut à droite, puis cliquez sur Setup. - Dans le volet de navigation sur la gauche, sous SETTINGS > Security, sélectionnez Session Settings.
- Vérifiez que la case Lock sessions to the IP address from which they originated n’est pas cochée.
Connexion de Zendesk à Salesforce
Vous configurez votre intégration, notamment son emplacement, dans le Centre d’administration. Vous devez commencer par tester l’intégration avec vos comptes sandbox Zendesk et Salesforce.
Pour connecter Zendesk à Salesforce
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur
Applications et intégrations dans la barre latérale, puis sélectionnez Intégrations > Intégrations. - À la page Intégrations, cliquez sur Salesforce.
- Sélectionnez l’instance Salesforce pour laquelle vous voulez configurer l’intégration : Production Salesforce ou Sandbox Salesforce.
Remarque – Vous ne pouvez connecter qu’un compte Salesforce à un compte Zendesk. Donc, si vous testez l’intégration dans un compte sandbox, vous devez déconnecter l’intégration et reconnecter votre compte de production. - Cliquez sur Installez le package géré. Salesforce s’ouvre dans un nouvel onglet de navigateur. Le package installe des composants Lightning et Visualforce qui sont utilisés pour la fonctionnalité Vue de ticket. Vous serez invité à vous connecter à Salesforce si vous ne l’êtes pas déjà. Faites-le dans une fenêtre de navigateur privée pour garantir qu’il n’y a qu’une session Salesforce active.
Remarque – Nous vous conseillons de sélectionner Install for All Users. Les utilisateurs auxquels l’accès n’est pas accordé ne peuvent pas consulter les tickets Zendesk dans Salesforce. - Cliquez sur Installer.
- Une fois le package installé, cliquez sur Done.
Vous retournez à la page de configuration de l’intégration Salesforce du Centre d’administration.
- Acceptez les Conditions d’utilisation des applications créées par Zendesk, puis cliquez sur Connexion.
- À l’écran d’autorisation d’accès, cliquez sur Autoriser.
Configuration de l’accès utilisateur aux tickets Zendesk dans Salesforce.
Après avoir configuré la connexion entre Zendesk et Salesforce, vous devez définir quels profils d’utilisateur dans Salesforce peuvent consulter les tickets Zendesk.
Pour sélectionner les profils utilisateur qui pourront consulter les tickets Zendesk
- Dans Salesforce, cliquez sur l’engrenage () en haut à droite, puis cliquez sur Setup.
- Dans le volet de navigation sur la gauche, sous PLATFORM TOOLS, sélectionnez Apps > Connected Apps > Manage Connected Apps.
- Cliquez sur l’application Intégration Salesforce pour Zendesk.
- Cliquez sur Edit Policies.
- Sous OAuth policies, configurez Permitted Users sur Admin approved users are pre-authorized et cliquez sur Save. Ce paramètre est obligatoire.
- Retournez à la page Manage Connected Apps, puis cliquez sur l’application Salesforce Integration for Zendesk.
- Sous Profiles, sélectionnezManage Profiles.
- Sélectionnez les profils utilisateur dans Salesforce qui peuvent consulter les tickets Zendesk. Vous devez sélectionner le profil de l’administrateur système. Les profils utilisateur qui ne sont pas sélectionnés ne pourront pas consulter les tickets Zendesk.
- Cliquez sur Enregistrer.
Votre configuration est terminée. Vous pouvez continuer avec ce qui suit :
Déconnexion et reconnexion de l’intégration
L’intégration Zendesk pour Salesforce peut être déconnectée dans le Centre d’administration. Même une fois l’intégration déconnectée, vos paramètres de configuration sont conservés si vous décidez de configurer à nouveau l’intégration. Si vous reconnectez l’intégration, vous devrez réactiver la synchronisation et le déclencheur Salesforce.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Applications et intégrations dans la barre latérale, puis sélectionnez Intégrations > Intégrations.
- À la page Intégrations, cliquez sur Salesforce.
- Cliquez sur Déconnexion en haut à droite. Un message confirmant la déconnexion s’affiche.
Pour reconnecter l’intégration
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Applications et intégrations dans la barre latérale, puis sélectionnez Intégrations > Intégrations.
- À la page Intégrations, cliquez sur Salesforce.
- Cliquez sur Connexion.
- À la page de configuration de l’intégration Salesforce, cliquez sur Connecter.
- Réactivez la synchronisation pour les paramètres suivants :
- Réactivez votre déclencheur Salesforce.