Personnalisation des champs de données affichés par l’application Zendesk Sell pour Support

Une fois l’intégration Sell-Support configurée, vous pouvez personnaliser les différents types de données Sell que verront vos agents et qu’ils pourront utiliser pour avoir des conversations encore meilleures avec les clients.

Vous pouvez le faire en configurant les champs de données qui s’affichent pour les leads, les contacts de personne et les contacts d’entreprise qui sont mis en correspondance avec le demandeur du ticket dans l’application Zendesk Sell pour Support. Une fois que vous avez configuré les champs comme vous le souhaitez, tous vos agents verront immédiatement les informations dans l’application.

Vous devez avoir des droits d’administration du compte Zendesk Sell pour configurer l’intégration Sell-Support.

Pour personnaliser le type de données que Sell affiche dans Support

1. Dans Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis allez à Intégrations > Intégrations.
2. Dans Zendesk Support, cliquez sur Paramètres.
3. Dans Intégration Zendesk Support > Application Sell dans Zendesk Support, cliquez Configuration des champs.
4. Choisissez le widget que vous voulez modifier (widget Leads, widget Personnes ou widget Entreprises), puis cliquez sur Modifier pour commencer à configurer les champs.

   Pour vous donner plus de souplesse, il y a trois options dans le processus de configuration : elles vous permettent d’afficher des données différentes pour les différents types d’objets Sell. Vous pouvez configurer la visibilité et l’ordre des champs de données pour vos leads, vos contacts de personne et vos contacts d’entreprise. Si vous avez précédemment modifié un widget, vous voyez la date et l’heure à laquelle le widget de lead, de personne ou d’entreprise a été modifié.

   

5. Dans le widget que vous voulez modifier, utilisez Rechercher pour chercher les champs disponibles que vous voulez inclure.

   Vous pouvez faire glisser des champs de la colonne gauche et les déposer dans la colonne droite ou cliquer sur l’icône (+) en regard du champ que vous voulez ajouter au widget.

   Si vous voulez supprimer un champ du widget, vous pouvez le faire glisser de la colonne droite et le déposer dans la colonne gauche ou cliquer sur l’icône (X) pour le supprimer du widget.

   Vous pouvez aussi modifier l’ordre d’affichage des champs dans le widget en faisant glisser chaque champ jusqu’à l’emplacement de votre choix.

   

6. Cliquez sur Révision pour voir un aperçu de l’affichage des informations dans le widget de l’application.
7. Cliquez sur Publier pour enregistrer et activer votre widget personnalisé pour vos agents.

   Les modifications entrent immédiatement en vigueur dans l’application. Si vous ne voyez pas toutes les informations commerciales pour un client, un lead ou une entreprise spécifique, cela signifie que ces données n’ont pas été fournies dans Sell.

   Le processus est le même pour les widgets Leads, Personnes et Entreprises.