Rapport sur le cycle de vente Sell

Le rapport sur le cycle de vente vous aide à analyser la progression des leads et des opportunités de vente dans le pipeline de ventes, pour que vous puissiez voir, par exemple, le nombre d’opportunités entrantes, le nombre d’opportunités en cours de négociation, etc. Ce rapport vous donne aussi des informations sur la progression de vos opportunités de vente qui avaient commencé en tant que leads.

Pour consulter le rapport sur le cycle de vente

• À la page Rapports, sélectionnez Analyse du pipeline > Rapport sur le cycle de vente.

Il y a deux façons de regarder le rapport sur le cycle de vente : par leads ou par opportunités. Pour le consulter par leads, cliquez sur l’onglet Leads.

Remarque – Quand vous passez de la vue Leads à la vue Opportunités de vente ou inversement, il est possible que les chiffres ne correspondent pas parce qu’ils n’analysent pas les mêmes choses.

La vue Leads du rapport vous montre la progression d’un statut de lead à un autre (comme nouveau, en cours, tentative de contact), puis dans le pipeline des ventes quand les leads sont convertis et les opportunités sont créées.

Remarque – Pour les taux de conversion des opportunités de vente qui ont commencé comme leads, le calendrier est fondé sur la date de création du lead et non la date de création de l’opportunité de vente.

Si vous ne voulez consulter que les opportunités, cliquez sur l’onglet Opportunités de vente seulement.

Cette vue du rapport vous montre les opportunités à chaque étape de votre pipeline de ventes. Pour voir les détails d’un pipeline, cliquez sur l’étape et la vue en tableau du rapport s’affiche.

Ce rapport affiche les opportunités de vente en fonction de leur date de création. Par exemple, si votre filtre est configuré pour afficher les opportunités de vente en octobre 2019, seules les opportunités créées en octobre 2019 s’affichent dans votre rapport.

Chaque opportunité de vente avec chaque étape du pipeline affiche la valeur de l’opportunité de vente, l’étape actuelle et le propriétaire de l’opportunité. Vous pouvez voir la carte d’une opportunité en cliquant sur son nom. Vous verrez également, pour chaque étape, celles qui sont restées inchangées et n’ont pas progressé dans le pipeline, celles qui ont progressé et le nombre d’opportunités non qualifiées ou perdues.

Vous pouvez définir une autre période et aussi ajouter le filtre de propriétaire pour ne voir qu’un membre de l’équipe ou comparer des membres de l’équipe spécifiques. Vous pouvez aussi ajouter des filtres pour sélectionner des sources d’opportunité et des marqueurs spécifiques, ainsi que les champs personnalisés.