Que dois-je faire quand je vois une action dans l’onglet Actions en attente de mes paramètres Sell ?

Question

Pourquoi est-ce que j’ai un onglet Actions en attente dans mes paramètres Sell ? Pourquoi est-ce qu’un utilisateur de mon compte se trouve dans la section Actions en attente ?

Réponse

Cet onglet affiche les utilisateurs qui ont besoin d’informations supplémentaires. Les utilisateurs ne seront pas entièrement ajoutés ou supprimés du compte jusqu’à ce que l’administrateur ait effectué les actions ci-dessous. 

Terminez le processus d’invitation

Quand un utilisateur reçoit l’accès à Sell dans le Centre d’administration, spécifiez son rôle et les informations auxquelles il peut accéder dans Sell. En fonction de votre édition et de vos permissions, un utilisateur peut avoir des permissions plus avancées nécessitant une configuration supplémentaire dans vos paramètres Sell.

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer le processus d’invitation pour un utilisateur :

1. Naviguez jusqu’à vos paramètresSell > Utilisateurs > Actions en attente .
2. Cliquez sur le boutonTerminer le processus d’invitation en regard du nom de l’utilisateur.
3. Remplissez les informations qui déterminent les permissions de l’utilisateur. 
4. Cliquez surAjouter un utilisateur. 

Remarque : Si vous n’avez pas effectué l’ action pour l’utilisateur, l’utilisateur voit un message d’erreur quand il essaie d’accéder au produit Sell.

Transférer les données de l’utilisateur supprimé

Quand vous supprimez un utilisateur du compte, gérez le transfert de ses données :

1. Naviguez jusqu’à vos paramètresSell > Utilisateurs > Actions en attente .
2. Cliquez sur le bouton Transférer les données de l’utilisateur supprimé en regard du nom de l’utilisateur.
   
   Important : Si vous ne voulez pas supprimer l’utilisateur, cliquez sur la flèche. pour ajouter à nouveau l'utilisateur au compte.
3. Remplissez le formulaire pour réaffecter les informations de lead, de contact et d’opportunité de vente, ainsi que tout subordonné potentiel dans la hiérarchie des utilisateurs.
4. Cliquez sur Transférer les données.

Pour en savoir plus, consultez ces articles :

• Gestion des utilisateurs dans Sell
• Dois-je choisir de désactiver ou de supprimer un utilisateur pour le supprimer de mon compte ?

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