Dans Paramètres > Gérer > Utilisateurs, vous trouverez des vues vous permettant de gérer vos utilisateurs dans Sell. Si vous avez l’édition Professional ou Enterprise et que vous avez activé les permissions avancées, vous pouvez gérer les utilisateurs à partir de cette hiérarchie des utilisateurs et les rôles à partir de l’onglet Rôles.
Gestion des utilisateurs à partir de la liste des utilisateurs
Dans l’onglet Liste des utilisateurs, vous voyez une liste de vos utilisateurs. Utilisez la barre de recherche pour chercher l’utilisateur que vous voulez mettre à jour et cliquez sur son nom pour modifier ses paramètres de profil ou de permissions.
- Nom : nom de l’utilisateur
- Niveau d’accès : indique si l’utilisateur a des permissions complètes ou limitées dans Sell (consultez Niveaux et droits d’accès). Pour les éditions Enterprise et Elite, si vous avez configuré les rôles dans votre organisation, vous verrez à la place une colonne Rôle qui spécifie le rôle affecté à l’utilisateur.
- Responsable (Enterprise et Elite) : le responsable de l’utilisateur.
- Groupe (Enterprise et Elite) : le groupe auquel appartient un utilisateur.
Gestion des utilisateurs à partir de la hiérarchie des utilisateurs (Professional et Enterprise)
La hiérarchie des utilisateurs fournit un aperçu général des permissions des utilisateurs et des relations entre les utilisateurs et les responsables. Cette vue est disponible avec les éditions Professional et Enterprise quand vous avez activé la hiérarchie des utilisateurs.
Cliquez sur l’icône de crayon en regard du nom de l’utilisateur pour modifier ses paramètres de permissions.
Chaque utilisateur peut modifier sa position dans la hiérarchie, ainsi que celle de ses subordonnés.
Seuls les administrateurs peuvent modifier et déplacer n’importe quel utilisateur dans la hiérarchie. En outre, le responsable principal peut créer un utilisateur au sommet de la hiérarchie. Pour devenir responsable principal, un utilisateur doit avoir des subordonnés.
Quand un utilisateur change de position dans la hiérarchie, ses paramètres de permissions pour les leads, les contacts et les opportunités de vente restent inchangés, mais son accès peut changer. Par exemple, s’il passe de l’équipe A à l’équipe B, il risque de ne plus voir les opportunités de vente de l’équipe A.
Gestion des rôles (programme d’accès anticipé Professional et Enterprise)
Cliquez sur Nouveau rôle pour ajouter un rôle ou sur le nom d’un rôle existant pour le modifier.
Placez votre curseur sur Utilisateurs affectés pour voir les utilisateurs affectés à un rôle.
L’onglet Liste des utilisateurs contient aussi une colonne Rôle qui affiche le rôle, si un rôle a été affecté à un utilisateur.