Création d’une structure d’équipe (hiérarchie des utilisateurs) dans Sell

Une hiérarchie des utilisateurs est une arborescence des utilisateurs de votre organisation, segmentée en équipes et en groupes. Une hiérarchie des utilisateurs permet d’accorder diverses permissions d’accès aux données aux membres de votre entreprise. Vous pouvez créer une hiérarchie des utilisateurs pour gérer une structure d’équipe élargie qui inclut des employés de différents niveaux.

Vous devez avoir des droits d’administrateur pour créer une hiérarchie des utilisateurs.

Pour créer une hiérarchie des utilisateurs

1. Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Gérer > Utilisateurs.
2. Cliquez sur Hiérarchie des utilisateurs, puis sur Activez les permissions avancées. Cela active une hiérarchie des utilisateurs élémentaire pour votre compte.

   

   Par défaut, le propriétaire du compte est placé au sommet de l’arborescence hiérarchique en tant que responsable principal et les autres utilisateurs sont ses subordonnés directs. Pour développer la structure de votre équipe, vous pouvez ajouter des utilisateurs au-dessus et en dessous de votre responsable principal.

Pour ajouter des utilisateurs à la hiérarchie

1. Pour ajouter un utilisateur comme responsable, cliquez sur Ajouter un utilisateur () sur la gauche d’un utilisateur existant.
2. Pour ajouter un utilisateur comme subordonné, cliquez sur Ajouter un utilisateur () sur la droite d’un utilisateur existant (consultez Ajout d’un utilisateur dans Sell).
3. Le champ Responsable est automatiquement rempli avec le responsable de l’utilisateur. Cependant, vous pouvez spécifier le responsable dans le champ Responsable. Le nouvel utilisateur apparaît dans la hiérarchie des utilisateurs.
4. Pour changer la position d’un utilisateur existant dans la hiérarchie, sélectionnez l’utilisateur à modifier et cliquez sur l’icône de crayon (). Vous pouvez trouver un utilisateur en commençant à saisir son nom dans la barre de recherche.
5. Dans le champ Responsable, changez de responsable, puis cliquez sur Enregistrer. Vous voyez que l’utilisateur a changé d’emplacement dans la hiérarchie et est devenu un subordonné du nouveau responsable.

Pour créer plusieurs branches pour les équipes de votre arborescence

1. Ajoutez plusieurs responsables au même niveau de la hiérarchie et ajoutez des employés sous ces responsables.
2. Pour faire d’un utilisateur le responsable principal, cliquez sur Créer un responsable principal quand vous modifiez cet utilisateur. Seul un utilisateur sans subalternes peut devenir responsable principal (consultez Création d’un responsable principal dans la hiérarchie des utilisateurs).

Pour donner des noms à vos équipes

1. Sélectionnez un responsable et cliquez sur l’icône de crayon ().
2. Modifiez le champ Nom de l’équipe et cliquez sur Enregistrer. Le nouveau nom d’équipe s’affiche sous le nom du responsable dans la hiérarchie des utilisateurs.

   Ce champ ne s’affiche que si l’utilisateur a des subordonnés. Tous les subordonnés du responsable font partie de l’équipe. Vous pouvez utiliser les noms des équipes pour filtrer vos rapports, qui fournissent des données personnalisées permettant d’analyser les performances commerciales de votre entreprise.

Vous pouvez créer un ou plusieurs groupes contenant des utilisateurs de l’ensemble de l’organisation. Cela peut vous aider à segmenter et filtrer vos rapports.

Pour créer des groupes

1. Pour chaque utilisateur que vous voulez inclure au groupe, sélectionnez l’utilisateur et l’icône de crayon ().
2. Sélectionnez une entrée dans le champ Groupe (ou créez un nouveau groupe).
3. Cliquez sur Enregistrer. Le nom du nouveau groupe s’affiche sous le nom de l’utilisateur dans la hiérarchie des utilisateurs.

Il est conseillé de définir les permissions d’accès aux données pour chaque utilisateur quand vous l’ajoutez à l’arborescence ou quand vous développez votre hiérarchie.

Remarque – Un utilisateur ne peut faire partie que d’un groupe à la fois. Il n’est pas possible de configurer plusieurs groupes par utilisateur.

Pour configurer les droits d’accès aux données

1. Vérifiez les permissions d’accès aux données d’un utilisateur en cliquant sur son nom dans la hiérarchie.
2. Activez la barre Afficher les permissions pour afficher les permissions pour les leads, les contacts, les prospects et clients et les opportunités de vente d’un utilisateur. Pour chaque type de permissions, vous voyez une bordure verte autour de l’utilisateur dans la hiérarchie, ainsi qu’autour de tous les autres utilisateurs qui ont des droits d’accès identiques ou inférieurs.
   Par exemple, si l’utilisateur a les mêmes permissions que son responsable pour les contacts, une bordure verte s’affiche autour du responsable et de l’utilisateur. Si l’utilisateur a uniquement la permission de consulter ses propres opportunités de vente, la bordure verte s’affiche autour de l’utilisateur mais pas du responsable.

   Remarque – Si après avoir activé la hiérarchie des utilisateurs dans votre compte, vous souhaitez la désactiver, contactez l’équipe d’assistance Zendesk pour obtenir de l’aide.

   Pour en savoir plus au sujet des rôles et permissions dans Sell, consultez Gestion des permissions utilisateur.