Ajout d’un utilisateur dans Sell

Quelle est mon édition?

Vous pouvez ajouter un utilisateur à votre compte si vous avez suffisamment de licences dans votre abonnement Sell.

Vous devez avoir des droits d’administrateur pour ajouter des utilisateurs.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Création d’un utilisateur (Team et Professional)
• Création d’un utilisateur (Enterprise et Elite)

Remarque – Si vous utilisez le Centre d’administration pour accorder à un utilisateur l’accès à Sell, n’oubliez pas de configurer des permissions d’accès dans Sell aussi. Sinon, il ne pourra pas utiliser Sell.

Création d’un utilisateur (Team et Professional)

Quand vous créez un nouvel utilisateur, vous avez le choix entre des permissions d’accès limitées ou complètes (consultez Niveaux et droits d’accès).

Pour créer un utilisateur

1. Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Gérer > Utilisateurs.
2. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
   Remarque – Si vous n’avez pas suffisamment de licences, vous êtes invité à en ajouter pour pouvoir ajouter le nouvel utilisateur (consultez Ajout et suppression de licences).

   

3. Dans Ajouter un nouvel utilisateur, saisissez les informations suivantes :
   • Nom complet : le nom de l’utilisateur dans Sell.
   • E-mail : l’adresse e-mail à laquelle les instructions d’activation sont envoyées et dont l’utilisateur se servira pour se connecter à Sell.
   • Affectation des permissions : vous avez le choix entre un accès complet et un accès limité. Consultez les définitions des niveaux d’accès.
   • Leads (visible si vous avez sélectionné Accès limité) : choisissez si l’utilisateur peut consulter et mettre à jour tous les leads du compte ou seulement les siens.
   • Contacts (visible si vous avez sélectionné Accès limité) : choisissez si l’utilisateur peut consulter et mettre à jour tous les contacts du compte ou seulement les siens.
   • Prospects et clients (visible si vous avez sélectionné Accès limité) : choisissez si l’utilisateur peut consulter et mettre à jour tous les prospects et clients du compte ou seulement les siens. Un prospect est un contact avec une opportunité de vente active et un client est un contact avec une opportunité fermée.
   • Opportunités de vente (visible si vous avez sélectionné Accès limité) : choisissez si l’utilisateur peut consulter et mettre à jour toutes les opportunités de vente du compte ou seulement les siennes.
   • Permissions d’administrateur : cochez la case pour accorder des droits d’administrateur complets à l’utilisateur (consultez Gestion des permissions utilisateur).
4. Cliquez sur Envoyer l’invitation. Le nouvel utilisateur est créé et un e-mail d’activation est envoyé à l’adresse e-mail que vous avez spécifiée.
5. Quand l’utilisateur clique sur le bouton d’activation dans l’e-mail, un navigateur Web s’ouvre et l’utilisateur est invité à terminer l’inscription de son compte.

   

   Quand l’utilisateur clique sur Terminer l’inscription, son compte est activé.

Création d’un utilisateur (Enterprise et Elite)

Avec les éditions Enterprise et Elite, si vous activez les permissions avancées, vous pouvez spécifier différents niveaux d’accès ou créer des rôles personnalisés afin de définir des permissions pouvant être appliquées à plusieurs utilisateurs.

Si vous voulez utiliser les rôles personnalisés, vous devez créer un ou plusieurs rôles (consultez Configuration des rôles).

Si vous ne voulez pas utiliser les rôles personnalisés ni les permissions utilisateur individuelles, suivez ces instructions pour créer un nouvel utilisateur.

Création d’un utilisateur (Enterprise et Elite)

1. Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Gérer > Utilisateurs.
2. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
   Remarque – Si vous n’avez pas suffisamment de licences, vous êtes invité à en ajouter pour pouvoir ajouter le nouvel utilisateur (consultez Ajout et suppression de licences).
   
3. Dans Créer un nouvel utilisateur, saisissez les informations suivantes :
   • Nom complet : le nom de l’utilisateur dans Sell.
   • E-mail : adresse e-mail à laquelle l’invitation est envoyée et dont l’utilisateur se servira pour se connecter à Sell.
   • Responsable : le responsable de cet utilisateur.
   • Groupe : le groupe dont fait partie cet utilisateur, s’il est défini (consultez Groupes et équipes dans Sell). Le paramètre par défaut est Aucun. Vous pouvez créer un nouveau groupe et y ajouter l’utilisateur.
   • Pipelines : si vous avez plusieurs pipelines spécifiés, choisissez celui avec lequel travaillera l’utilisateur.
   • Rôle : choisissez un rôle. Vous voyez un ou plusieurs rôles si vous avez configuré les rôles personnalisés.
   • Configurez les permissions. Si vous sélectionnez un rôle, cette section est masquée, car les permissions sont spécifiées par le rôle. Si vous n’avez pas sélectionné de rôle, vous pouvez configurer en détail les permissions de consultation, création, mise à jour, réaffectation et suppression de vos utilisateurs quand ils travaillent avec les contacts, les leads et les opportunités de vente.
   • Cet utilisateur a des privilèges d’administrateur : cochez la case pour accorder des droits d’administrateur complets à l’utilisateur (consultez Gestion des permissions utilisateur).
     
     
4. Cliquez sur Enregistrer. Le nouvel utilisateur est créé et un e-mail d’activation est envoyé à l’adresse e-mail que vous avez spécifiée.
5. Quand l’utilisateur clique sur le lien d’activation dans l’e-mail, un navigateur Web s’ouvre et l’utilisateur est invité à terminer l’inscription de son compte.
   
   Quand l’utilisateur clique sur Terminer l’inscription, son compte est activé.