Que faire quand je vois une action dans l'onglet Actions en attente de mes paramètres Sell ?

Question

Pourquoi est-ce que j'ai un onglet Actions en attente dans mes paramètres Sell ? Pourquoi un utilisateur de mon compte se trouve-t-il dans la section Actions en attente?

Réponse

Cet onglet affiche les utilisateurs qui ont besoin de plus d'informations. Les utilisateurs ne sont pas ajoutés ni supprimés du compte tant que l'administrateur n'a pas terminé les actions ci-dessous. 

Terminez le processus d’invitation

Quand un utilisateur obtient l'accès à Sell dans le Centre d'administration, spécifiez son rôle et les informations auxquelles il a accès dans Sell. Selon votre édition et vos permissions, un utilisateur peut avoir des permissions plus avancées qui doivent être configurées dans vos paramètres Sell.

Suivez les étapes ci-dessous pour terminer le processus d'invitation pour un utilisateur :

1. Allez à Paramètres Sell > Utilisateurs > Actions en attente.
2. Cliquez sur le boutonTerminer le processus d'invitation à côté du nom de l'utilisateur.
3. Remplissez les informations déterminant les permissions de l'utilisateur. 
4. Cliquez surAjouter un utilisateur. 

Remarque : Si vous n'avez pas effectué l' action pour l'utilisateur, un message d'erreur s'affichera quand il essaiera d'accéder au produit Sell.

Transférer les données de l’utilisateur supprimé

Quand vous supprimez un utilisateur du compte, gérez le transfert de ses données :

1. Allez à Paramètres Sell > Utilisateurs > Actions en attente.
2. Cliquez sur le bouton Transférer les données de l'utilisateur supprimé à côté du nom de l'utilisateur.
   
   Important : Si vous ne voulez pas supprimer l'utilisateur, cliquez sur la flèche pour ajouter à nouveau l'utilisateur au compte.
3. Remplissez le formulaire pour réaffecter les informations du lead, du contact et de l'opportunité de vente, ainsi que de leurs subordonnés potentiels dans la hiérarchie des utilisateurs.
4. Cliquez sur Transférer les données.

Pour en savoir plus, consultez ces articles :

• Gestion des utilisateurs dans Sell
• Dois-je choisir de désactiver ou de supprimer un utilisateur pour le retirer de mon compte?

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