Puis-je mettre à jour le statut de client et le statut de prospect de mes contacts Sell ?

Question

Puis-je définir le statut du client et le statut du prospect par le biais d’une importation CSV dans Sell ? Lorsque j’ai importé un fichier CSV de clients, tous leurs statuts sont définis par défaut sur non-client. Pourquoi le statut n’a-t-il pas été mis à jour ?

Réponse

Les statuts de client et de prospect de vos contacts Sell sont mis à jour automatiquement en fonction du statut des opportunités de vente associées au contact. Vous ne pouvez pas mettre ces champs à jour en important un fichier CSV, mais vous pouvez les mettre à jour via l’API ou manuellement dans des situations spécifiques.

Par exemple, le statut du client sera défini sur Client actuel quand une opportunité gagnée est associée au contact.

Pour en savoir plus sur la logique des statuts Client et Statut prospect, consultez l’article : Utilisation des statuts prospect et client.

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