Pour différencier les contacts avec/sans opportunités de ventes associées, Sell dispose des statuts Prospect et Client. Lorsqu’un contact traverse le pipeline des ventes, d’abord avec une ou plusieurs opportunités de vente associées, puis gagnées, son statut passe de prospect à client. Ce processus est automatique dans Sell.
En d’autres termes, lorsqu’une opportunité de vente est associée à un contact, celui-ci devient un prospect, puis lorsqu’une opportunité de vente est gagnée, le contact devient un client (Contact > Prospect > Client).
Ces statuts peuvent vous servir à suivre vos contacts actifs (ceux avec opportunités de vente associées et gagnées) et les distinguer des autres contacts. Par exemple, si vous voulez voir toutes vos opportunités de vente actives et non fermées, vous pouvez suivre uniquement les prospects.
Cet article aborde les sujets suivants :
- Comment les statuts prospect et client sont appliqués à des contacts
- Entreprises et employés et changement automatique de statuts
- Affichage et suivi de vos prospects et clients
- Ajout de champs personnalisés et de marqueurs aux clients et prospects
Comment les statuts prospect et client sont appliqués à des contacts
Lors de la progression d’un contact dans le pipeline des ventes, son statut change automatiquement. Exemple : un contact vient d’être associé à une opportunité de vente, voici son statut :
Le statut prospect est affiché à son état actuel. Chaque statut, prospect et client dispose de différents états pour fournir plus d’informations sur le contact et à quelle étape il se trouve dans le pipeline des ventes.
États des prospects
- Prospect actuel signifie qu’une opportunité de vente a été associée au contact. Le contact reste un prospect actuel jusqu’à la conclusion de l’opportunité de vente ou que, pour une raison ou une autre, le contact est supprimé de l’opportunité de vente associée.
- Prospect perdu indique que l’opportunité de vente associée a été changée en perdue ou non qualifiée. Le contact reste dans cet état jusqu’à ce qu’une nouvelle opportunité de vente lui soit associée.
- Non-prospect indique qu’il n’y a pas d’opportunités de vente associées au contact.
États client
- Client actuel indique qu’une opportunité de vente a été gagnée. Le contact reste un client actuel jusqu’à ce que vous le marquiez comme ancien client.
- Ancien client est sélectionné manuellement, ce que vous pourriez faire si vous n’avez pas travaillé avec un client depuis un certain temps (ou si vous aviez des opportunités de vente avec le client avant de commencer à utiliser Sell) et que vous voulez relancer votre relation.
- Non-client indique qu’il n’y a pas d’opportunités de vente associées au contact.
Les statuts et leurs états sont automatiquement modifiés lorsque le statut de l’opportunité de vente associée au contact change (par exemple, le contact devient automatiquement un prospect lorsqu’une opportunité de vente lui est associée). Vous pouvez également définir certains de ces statuts et états manuellement. Toutefois, vous ne pouvez pas les modifier manuellement dans les cas suivants :
- Un contact avec une opportunité de vente active ne peut pas être défini manuellement en tant que non-prospect ou prospect perdu.
- Un contact avec au moins une opportunité gagnée ne peut pas être défini manuellement comme Prospect perdu.
Entreprises et employés et changement automatique de statuts
Si une opportunité de vente est associée à un employé ou une entreprise (l’employé est le contact principal de l’opportunité de vente, comme indiqué par l’étoile en regard de son nom), les changements automatiques de statuts affectent à la fois l’employé et l’entreprise. Cela signifie que l’employé et l’entreprise deviennent des prospects actuels à la création d’une opportunité de vente et, lorsque celle-ci est gagnée, l’employé et l’entreprise deviennent des clients actuels.
Affichage et suivi de vos prospects et clients
Lorsque vous affichez vos contacts dans la page Contacts, vous pouvez ajouter des filtres pour les prospects et les clients à l’aide des champs Statut prospect et Statut client.
Lorsque vous ajoutez des champs de clients et de prospects à vos filtres, vous pouvez ensuite sélectionner leurs différents états pour n’afficher que ces contacts ; par exemple, pour créer un e-mail en masse à l’intention de tous vos clients. En sélectionnant Client actuel dans le volet des filtres, vous pouvez créer une liste et envoyer un e-mail à tous ses membres.
Ajout de champs personnalisés et de marqueurs aux clients et prospects
Tout comme pour les leads, contacts et opportunités de vente, vous pouvez créer des champs personnalisés et des marqueurs pour vos contacts marqués (automatiquement ou manuellement) comme prospect ou client. Pour en savoir plus, consultez Création et gestion des champs personnalisés.