Création et gestion des champs personnalisés dans Sell

En plus des nombreux champs de données que vous pouvez utiliser dans les pages de détails de vos leads, contacts et opportunités de vente, vous pouvez aussi créer des champs personnalisés pour stocker des informations supplémentaires. Vous pouvez par exemple ajouter un nom Skype ou une date d’anniversaire à la carte d’un contact. Utilisez l’interface Sell pour ajouter des champs personnalisés, car vous ne pouvez pas les ajouter via l’API.

Après avoir ajouté des champs personnalisés, vous pouvez aussi les utiliser pour filtrer vos leads, contacts et opportunités de vente en fonction d’informations spécifiques à votre entreprise. Pour ce faire, configurez les champs personnalisés comme filtrables.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Ajout de champs personnalisés
• Configuration de l’ordre des champs personnalisés
• Modification et suppression des champs personnalisés

Ajout de champs personnalisés

Vous devez avoir des droits d’administrateur pour créer des champs personnalisés. Les administrateurs créent et ajoutent les champs personnalisés séparément pour les leads, les contacts, les prospects et clients, et les opportunités de vente. Dans les paramètres, les administrateurs peuvent définir des champs personnalisés qui s’affichent comme des champs supplémentaires que les utilisateurs Sell peuvent ajouter s’ils le souhaitent.

Une fois ajoutés à votre compte, les champs personnalisés peuvent être appliqués à tous les utilisateurs Sell.

Vous devez avoir des droits d’administrateur pour créer les types de champs personnalisés suivants :

• Texte d’une seule ligne
• Texte de paragraphe
• Numéro
• Case à cocher
• Liste déroulante
• Choix multiples
• Date
• E-mail
• Téléphone
• Adresse
• URL

Remarque – Vous ne pouvez pas utiliser les types de champs personnalisés suivants comme filtres : case à cocher, texte de paragraphe, e-mail, adresse, numéro de téléphone et URL.

Pour ajouter un champ personnalisé pour les leads

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Personnaliser > Leads.
2. Sous Champs personnalisés, cliquez sur Ajouter le champ.

   

3. Ajoutez l’Intitulé de champ.
4. Sélectionnez le Type de champ.
5. Configurez les options suivantes :
   • Filtrable - Quand cette option est sélectionnée, vous pouvez utiliser ce champ comme filtre pour la consultation des leads.
   • Valeur modifiable par l’administrateur uniquement - Quand cette option est sélectionnée, seuls les administrateurs peuvent modifier la valeur de ce champ.
   • Après la conversion, transférer à l’opportunité de vente - Si vous cochez cette case, le champ personnalisé est transféré à la carte de l’opportunité de vente si une opportunité de vente est créée dans le cadre du processus de conversion du lead.
   • Après la conversion, transférer à la personne - Si vous cochez cette case, le champ personnalisé est transféré à la carte de contact de la personne si le prénom et le nom d’une personne sont présents dans le lead.
   • Après la conversion, transférer à l’entreprise - Si vous cochez cette case, le champ personnalisé est transféré à la carte de contact de l’entreprise si un nom d’entreprise est présent dans le lead.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Pour ajouter un champ personnalisé pour les contacts

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Personnaliser > Contacts.
2. Sous Champs personnalisés, cliquez sur Ajouter le champ.

   

3. Ajoutez l’Intitulé de champ.
4. Sélectionnez le Type de champ.
5. Configurez les options suivantes :
   • Filtrable - Quand cette option est sélectionnée, vous pouvez utiliser ce champ comme filtre pour la consultation des contacts.
   • Valeur modifiable par l’administrateur uniquement - Quand cette option est sélectionnée, seuls les administrateurs peuvent modifier la valeur de ce champ.
   • Afficher sur les cartes de la personne - Sélectionnez cette option si vous voulez que le champ personnalisé s’affiche dans les cartes de personne.
   • Afficher sur les cartes de l’entreprise - Sélectionnez cette option si vous voulez que le champ personnalisé s’affiche dans les cartes d’entreprise.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Pour ajouter un champ personnalisé pour les prospects et les clients

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Personnaliser > Prospects et clients.
2. Sous Champs personnalisés, cliquez sur Ajouter le champ.

   

3. Ajoutez l’Intitulé de champ.
4. Sélectionnez le Type de champ.

   Le type de champ Choix multiples n’est pas une option pour les champs personnalisés de la section Prospects et clients de Sell.

5. Configurez l’option suivante :

   Filtrable - Quand cette option est sélectionnée, vous pouvez utiliser ce champ comme filtre pour la consultation des prospects et des clients.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque – Quand vous qualifiez un contact comme prospect ou client, les champs personnalisés de ce contact sont automatiquement ajoutés en tant que champs personnalisés pour les prospects et les clients. En d’autres termes, les champs personnalisés existent aux deux endroits dans les paramètres d’administration. Si vous voulez supprimer un champ personnalisé qui existe aux deux endroits, vous devez le supprimer séparément à chacun de ces endroits : supprimer un champ personnalisé partagé dans les contacts ne signifie pas qu’il a aussi été supprimé des prospects et clients.

Pour ajouter un champ personnalisé pour les opportunités de vente

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Personnaliser > Opportunités.
2. Sous Champs personnalisés, cliquez sur Ajouter le champ.

   

3. Ajoutez l’Intitulé de champ.
4. Sélectionnez le Type de champ.
5. Configurez les options suivantes :
   • Filtrable - Quand cette option est sélectionnée, vous pouvez utiliser ce champ comme filtre pour la consultation des opportunités de vente.
   • Valeur modifiable par l’administrateur uniquement - Quand cette option est sélectionnée, seuls les administrateurs peuvent modifier la valeur de ce champ.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque – Les deux éditions supérieures de Sell incluent une option permettant de créer des champs personnalisés pour vos pipelines de ventes (consultez Utilisation de plusieurs pipelines de ventes).

Configuration de l’ordre des champs personnalisés

Quand ils créent plusieurs champs personnalisés, les utilisateurs avec des droits d’administrateur peuvent aussi définir l’ordre dans lequel ils s’affichent dans les cartes de lead, de contact, de prospect et client et d’opportunité de vente, ainsi que les champs dans les formulaires d’ajout et de modification.

Pour configurer l’ordre des champs personnalisés dans le formulaire d’ajout ou de modification

1. Dans votre liste de champs personnalisés, cliquez sur les flèches de tri (haut et bas) pour modifier l’ordre des champs personnalisés.
2. Vous pouvez aussi faire glisser les champs personnalisés vers le haut et le bas de la liste en utilisant la poignée de tri qui s’affiche quand vous placez le curseur sur le champ personnalisé (la poignée se trouve sur le côté droit). Cliquez sur la poignée et faites glisser le champ personnalisé à l’emplacement de votre choix dans la liste.

   Votre ordre de tri est enregistré automatiquement et immédiatement mis à jour dans les formulaires correspondants.

Pour configurer l’ordre des champs personnalisés dans les cartes de détails

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres ().
2. Cliquez sur Dispositions.
3. Cliquez sur l’onglet du type d’enregistrement pour lequel vous voulez personnaliser la disposition [Leads, Utilisateurs (Contacts), Entreprises (Contacts) ou Opportunités de vente].
4. Dans la colonne des champs, cliquez sur Modifier.

Modification et suppression des champs personnalisés

Les administrateurs peuvent modifier les champs personnalisés. Cependant, si un champ personnalisé a été utilisé et renseigné avec des données, vous ne pouvez pas en modifier le type.

Pour modifier un champ personnalisé

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres ().
2. Allez à Personnaliser > Leads ou Personnaliser > Contacts, puis cliquez sur Personnaliser > Prospects et clients ou Personnaliser > Opportunités.
3. Dans votre liste de champs personnalisés, cliquez sur Modifier pour les champs que vous voulez modifier.
4. Mettez vos champs personnalisés à jour et cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez aussi supprimer les champs personnalisés, mais attention, quand vous supprimez un champ personnalisé, vous supprimez aussi toutes les données qui ont été stockées dans ce champ.

Pour supprimer un champ personnalisé

1. Dans votre liste de champs personnalisés, cliquez sur l’icône de corbeille () des champs que vous voulez supprimer.
2. Vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez supprimer le champ. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le champ.