Création et gestion des champs personnalisés dans Sell

En plus des nombreux champs de données que vous pouvez utiliser dans vos leads, contacts et opportunités de vente, vous pouvez aussi créer des champs personnalisés pour stocker des informations supplémentaires. Vous pouvez par exemple ajouter un nom Skype ou une date d’anniversaire à la carte d’un contact. Vous devez utiliser l’interface Sell pour ajouter des champs personnalisés, vous ne pouvez pas les ajouter via l’API. 

Après avoir ajouté des champs personnalisés, vous pouvez aussi les utiliser pour filtrer vos leads, contacts et opportunités de vente en fonction d’informations spécifiques à votre entreprise. Pour ce faire, configurez les champs personnalisés comme filtrables.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Ajout de champs personnalisés
• Configuration de l’ordre des champs personnalisés
• Modification et suppression des champs personnalisés

Ajout de champs personnalisés

Les champs personnalisés sont créés séparément pour vos leads, vos contacts, vos prospects et clients, et vos opportunités de vente. Vous devez avoir des droits d’administrateur pour créer des champs personnalisés. Une fois ajoutés à votre compte, les champs personnalisés peuvent être appliqués à tous les utilisateurs Sell.

Vous devez avoir des droits d’administrateur pour créer les types de champs personnalisés suivants :

• Texte d’une seule ligne
• Texte de paragraphe
• Numéro
• Case à cocher
• Liste déroulante
• Choix multiples
• Date
• E-mail
• Téléphone
• Adresse
• URL

Les administrateurs ajoutent les champs personnalisés séparément pour les leads, les contacts, les prospects et clients, et les opportunités de vente. Ils sont définis dans les paramètres d’administration et s’affichent ensuite comme des champs supplémentaires qui peuvent être ajoutés par les utilisateurs Sell.

Remarque – Les types de champs personnalisés suivants ne peuvent pas être utilisés comme filtres : case à cocher, texte de paragraphe, e-mail, adresse, numéro de téléphone et URL.

Pour ajouter un champ personnalisé pour les leads

1. Cliquez sur Paramètres (), puis sélectionnez Personnaliser > Leads.
2. Sous Champs personnalisés, cliquez sur Ajouter le champ.

   

3. Ajoutez l’Intitulé de champ.
4. Sélectionnez le Type de champ.
5. Configurez les options suivantes :
   • Filtrable - Quand cette option est sélectionnée, ce champ peut être utilisé comme filtre pour la consultation des leads.
   • Valeur modifiable par l’administrateur uniquement - Quand cette option est sélectionnée, seuls les administrateurs peuvent modifier la valeur de ce champ.
   • Après la conversion, transférer à l’opportunité de vente - Si vous cochez cette case, le champ personnalisé est transféré à la carte de l’opportunité de vente si une opportunité de vente est créée dans le cadre du processus de conversion du lead.
   • Après la conversion, transférer à la personne - Si vous cochez cette case, le champ personnalisé est transféré à la carte de contact de la personne si le prénom et le nom d’une personne sont présents dans le lead.
   • Après la conversion, transférer à l’entreprise - Si vous cochez cette case, le champ personnalisé est transféré à la carte de contact de l’entreprise si un nom d’entreprise est présent dans le lead.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Pour ajouter un champ personnalisé pour les contacts

1. Cliquez sur Paramètres (), puis sélectionnez Personnaliser > Contacts.
2. Sous Champs personnalisés, cliquez sur Ajouter le champ.

   

3. Ajoutez l’Intitulé de champ.
4. Sélectionnez le Type de champ.
5. Configurez les options suivantes :
   • Filtrable - Quand cette option est sélectionnée, ce champ peut être utilisé comme filtre pour la consultation des contacts.
   • Valeur modifiable par l’administrateur uniquement - Quand cette option est sélectionnée, seuls les administrateurs peuvent modifier la valeur de ce champ.
   • Afficher sur les cartes de la personne - Sélectionnez cette option si vous voulez que le champ personnalisé s’affiche dans les cartes de personne.
   • Afficher sur les cartes de l’entreprise - Sélectionnez cette option si vous voulez que le champ personnalisé s’affiche dans les cartes d’entreprise.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Pour ajouter un champ personnalisé pour les prospects et les clients

1. Cliquez sur Paramètres (), puis sélectionnez Personnaliser > Prospects et clients.
2. Sous Champs personnalisés, cliquez sur Ajouter le champ.

   

3. Ajoutez l’Intitulé de champ.
4. Sélectionnez le Type de champ.

   Le type de champ Choix multiples n’est pas une option pour les champs personnalisés de la section Prospects et clients de Sell.

5. Configurez l’option suivante :

   Filtrable - Quand cette option est sélectionnée, ce champ peut être utilisé comme filtre pour la consultation des prospects et des clients.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque – Quand un contact est qualifié comme prospect ou client, les champs personnalisés de ce contact sont aussi ajoutés en tant que champs personnalisés pour les prospects et les clients. En d’autres termes, les champs personnalisés existent aux deux endroits dans les paramètres d’administration. Si vous voulez supprimer un champ personnalisé qui existe aux deux endroits, vous devez le supprimer séparément à chacun de ces endroits : supprimer un champ personnalisé partagé dans les contacts ne le supprime pas des prospects et clients.

Pour ajouter un champ personnalisé pour les opportunités de vente

1. Cliquez sur Paramètres (), puis sélectionnez Personnaliser > Opportunités.
2. Sous Champs personnalisés, cliquez sur Ajouter le champ.

   

3. Ajoutez l’Intitulé de champ.
4. Sélectionnez le Type de champ.
5. Configurez les options suivantes :
   • Filtrable - Quand cette option est sélectionnée, ce champ peut être utilisé comme filtre pour la consultation des opportunités de vente.
   • Valeur modifiable par l’administrateur uniquement - Quand cette option est sélectionnée, seuls les administrateurs peuvent modifier la valeur de ce champ.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque – Les deux éditions supérieures de Sell incluent une option permettant de créer des champs personnalisés pour vos pipelines de ventes (consultez Utilisation de plusieurs pipelines de ventes).

Configuration de l’ordre des champs personnalisés

Quand ils créent plusieurs champs personnalisés, les utilisateurs avec des droits d’administrateur peuvent aussi définir l’ordre dans lequel ils s’affichent dans les cartes de lead, de contact, de prospect et client et d’opportunité de vente.

Pour configurer l’ordre des champs personnalisés

1. Dans votre liste de champs personnalisés, cliquez sur les flèches de tri (haut et bas) pour modifier l’ordre des champs personnalisés.
2. Vous pouvez aussi faire glisser les champs personnalisés vers le haut et le bas de la liste en utilisant la poignée de tri qui s’affiche quand vous placez le curseur sur le champ personnalisé (la poignée se trouve sur le côté droit). Cliquez sur la poignée et faites glisser le champ personnalisé à l’emplacement de votre choix dans la liste.

   Votre ordre de tri est enregistré automatiquement et immédiatement mis à jour dans les cartes correspondantes.

Modification et suppression des champs personnalisés

Les administrateurs peuvent modifier les champs personnalisés. Cependant, si un champ personnalisé a été utilisé et renseigné avec des données, il est impossible d’en modifier le type.

Pour modifier un champ personnalisé

1. Cliquez sur Paramètres (), puis allez à Personnaliser > Leads> Personnaliser > Contacts et cliquez soit sur Personnaliser > Prospects et clients, soit sur Personnaliser > Opportunités de vente.
2. Dans votre liste de champs personnalisés, cliquez sur Modifier pour les champs que vous voulez modifier.
3. Mettez votre champ personnalisé à jour et cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez aussi supprimer les champs personnalisés, mais attention, quand vous supprimez un champ personnalisé, vous supprimez aussi toutes les données qui ont été stockées dans ce champ.

Pour supprimer un champ personnalisé

1. Dans votre liste de champs personnalisés, cliquez sur la corbeille () des champs que vous voulez supprimer.
2. Vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez supprimer le champ. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le champ.