Question
Puis-je définir le statut du client et le statut du prospect par le biais d'une importation CSV dans Sell ? Quand j'ai importé un fichier CSV de clients, tous ses statuts étaient définis par défaut sur Non-client. Pourquoi le statut ne s'est-il pas mis à jour ?
Réponse
Les statuts du client et du prospect de vos contacts Sell seront mis à jour automatiquement en fonction du statut des opportunités de vente associées au contact. Ces champs ne peuvent pas être mis à jour en important un fichier CSV, mais ils peuvent être mis à jour via l'API ou manuellement dans des situations spécifiques.
Par exemple, le statut du client sera défini sur Client actuel quand une opportunité gagnée est associée au contact.
Pour en savoir plus au sujet de la logique des statuts du client et du statut du prospect, consultez l'article : Statuts de prospect et de client.
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