Meilleures pratiques pour l’utilisation des filtres de tableaux de bord

Cet article présente des meilleures pratiques qui vous aideront à tirer le meilleur parti des filtres de tableaux de bord.

Cet article contient les sections suivantes :

• Utilisez les rapports de moins de jeux de données
• Sélectionnez les filtres temporels dont vous avez besoin
• Liez les filtres de données 
• Excluez les filtres des rapports
• Utilisation des filtres temporels dans les tableaux de bord
• Enregistrez les valeurs de filtres par défaut en les ajoutant aux favoris
• Utilisation des filtres dans plusieurs onglets

Remarque – Pour en savoir plus au sujet des filtres et comment les ajouter à votre tableau de bord, consultez Ajout de widgets de tableau de bord interactifs. 

Utilisez les rapports de moins de jeux de données

Pour simplifier le processus de filtrage des tableaux de bord, n’utilisez pas de rapports provenant de trop de jeux de données différents. En général, un ou deux jeux de données fournissent suffisamment de données. Par exemple, les rapports des onglets de tableau de bord prédéfinis les plus courants sont basés sur un seul jeu de données.

Il peut arriver que vous deviez ajouter des rapports à un tableau de bord à partir de plusieurs jeux de données. Dans ce cas, passez en revue les rapports qui se trouvent dans l’onglet pour vérifier qu’ils ne peuvent pas être créés à partir du même jeu de données. 

Remarque – Pour en savoir plus au sujet des mesures et des attributs contenus dans chaque jeu de données, consultez Jeux de données Explore.

Sélectionnez les attributs de filtres temporels dont vous avez besoin

Chaque jeu de données contient plusieurs attributs temporels. Tous ces attributs sont répertoriés dans le menu des filtres temporels et peuvent servir à filtrer l’onglet du tableau de bord. Si les rapports qui ont été ajoutés au tableau de bord proviennent de plusieurs jeux de données, les attributs temporels de plusieurs jeux de données seront disponibles dans le menu des filtres.

L’objectif est de ne sélectionner que les attributs temporels que vous voulez véritablement utiliser pour filtrer les rapports dans l’onglet. En règle générale, il vous faut d’un à trois attributs par onglet. Par exemple, l’onglet Tickets du tableau de bord Support par défaut utilise deux attributs pour le filtrage temporel, Ticket créé et Ticket résolu.

Liez les filtres de données 

Si vous utilisez plusieurs jeux de données dans le même tableau de bord, vous devez lier les attributs des filtres de données aux attributs équivalents des autres jeux de données. 

Par exemple, l’onglet Satisfaction du tableau de bord Support par défaut utilise des rapports provenant de deux jeux de données, Tickets et Updates history. Les filtres de données sont basés sur les attributs du jeu de données Tickets. Pour garantir que ces filtres sont appliqués à tous les rapports, ils sont liés aux attributs du jeu de données Updates history.

Excluez les filtres des rapports

Vous devriez exclure les filtres de tableaux de bord des rapports individuels pour trois raisons :

• Vous utilisez plusieurs attributs dans le filtre temporel.
• Vous ne voulez pas que certains rapports soient affectés par un filtre spécifique.
• Un filtre de tableau de bord peut remplacer les résultats obtenus à partir d’un filtre pour le rapport.

Vous pouvez désactiver les filtres de tableaux de bord pour chaque rapport en utilisant le paramètre Exclure des filtres.

Pour désactiver les filtres de tableaux de bord pour un rapport

1. Sélectionnez un widget de rapport dans le tableau de bord.
2. En haut à droite du widget, cliquez sur le bouton flèche.
3. Dans le menu, cliquez sur Exclure des filtres.
4. Choisissez le type de filtre, puis sélectionnez les attributs qui ne seront pas appliqués au rapport.

Utilisation des filtres temporels dans les tableaux de bord

Quand vous utilisez les filtres temporels dans les tableaux de bord, il vaut mieux sélectionner une limite de temps spécifique, plutôt que la valeur Tout l’historique. En fait, si vous sélectionnez la valeur Tout l’historique, c’est comme si aucune période n’était sélectionnée. En d’autres termes, aucun rapport du tableau de bord n’est filtré.

Par conséquent, si certains rapports de votre tableau de bord ont des filtres au niveau du tableau de bord, ces filtres s’appliqueront même quand les rapports sont consultés à partir du tableau de bord car la valeur Tout l’historique ne les remplace pas.

Enregistrez les valeurs de filtres par défaut en les ajoutant aux favoris 

Les valeurs qui sont sélectionnées dans un filtre de tableaux de bord ne sont pas automatiquement enregistrées. Ainsi, chaque fois que vous rechargez ou accédez au tableau de bord, les filtres sont réinitialisés. Il est donc important de définir le favori par défaut pour chaque onglet de tableau de bord. C’est particulièrement important si un filtre temporel est utilisé dans l’onglet ou si le tableau de bord est planifié pour l’envoi par e-mail.

Pour définir un favori par défaut

1.  Configurez le tableau de bord avec les valeurs de filtre par défaut de votre choix.
2. Dans le menu Tableau de bord, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter aux favoris.
3. À la page Ajouter aux favoris, cliquez sur Créer un favori à partir de l’état actuel.
4. Saisissez un nom d’affichage.
5. Épinglez le favori (). En épinglant un favori, vous vous assurez qu’il est sélectionné par défaut.
6. Si vous ne voulez pas définir d’autres favoris, vous pouvez le masquer en cliquant sur le bouton flèche en haut à droite du widget, puis en cliquant sur Masquer. 

Conseil : si le tableau de bord est une copie du tableau de bord par défaut ou a été créé par quelqu’un d’autre, commencez par vérifier que le widget de favori n’a pas déjà été ajouté à l’onglet. Pour trouver un widget de favori masqué, cliquez sur Afficher les widgets cachés.

Utilisation des filtres dans plusieurs onglets

Avec la bonne configuration, les filtres de données, les filtres temporels et les filtres de données en direct peuvent fonctionner pour plusieurs onglets. Pour ce faire, vous devez ajouter le même filtre à chaque onglet auquel vous voulez l’appliquer.

Pour utiliser le même filtre dans plusieurs onglets

1. Ajoutez le filtre de votre choix au premier onglet de tableau de bord.
2. Sélectionnez le filtre que vous venez d’ajouter et appuyez sur Ctrl+C sur votre clavier pour copier le filtre.
3. Allez à l’onglet suivant auquel vous voulez appliquer le filtre et appuyez sur Ctrl+V pour coller le filtre.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour tous les autres onglets auxquels vous voulez appliquer le filtre.

Quand un utilisateur consulte le tableau de bord et applique un filtre, les rapports de l’onglet qu’il est en train de consulter sont filtrés par la valeur choisie. Quand l’utilisateur passe à un autre onglet auquel vous avez ajouté le même filtre, cet onglet est déjà filtré par la valeur que l’utilisateur avait choisie dans le premier onglet.

Si vous voulez éviter ce comportement, vous pouvez empêcher les filtres d’affecter plusieurs onglets de tableau de bord, même si le même filtre apparaît dans plusieurs onglets.

Pour empêcher les filtres d’affecter tous les onglets

1. Pour chaque filtre que vous voulez modifier, cliquez sur le filtre, puis sur Modifier les filtres.

   

2. Dans le volet Paramètres du widget, activez Ne pas partager d’un onglet à l’autre.
3. Cliquez sur Fermer.

Désormais, si vous changez le filtre ou cliquez sur un favori qui change le filtre, seul l’onglet de tableau de bord actuel est affecté.