Cet article présente des meilleures pratiques qui vous aideront à tirer le meilleur parti des filtres de tableaux de bord. Pour en savoir plus au sujet des filtres et comment les ajouter à votre tableau de bord, consultez Ajout de widgets de tableau de bord interactifs.
Cet article contient les sections suivantes :
- Utilisez les rapports de moins de jeux de données
- Sélectionnez les filtres temporels dont vous avez besoin
- Liez les filtres de données
- Excluez les filtres des rapports
- Utilisez les filtres temporels
- Enregistrez les valeurs de filtres par défaut en les ajoutant aux marque-pages
- Utilisez les filtres dans plusieurs onglets
Utilisez les rapports de moins de jeux de données
Pour simplifier le processus de filtrage des tableaux de bord, n’utilisez pas de rapports provenant de trop de jeux de données différents. En général, un ou deux jeux de données fournissent suffisamment de données. Par exemple, les rapports des onglets de tableau de bord prédéfinis les plus courants sont basés sur un seul jeu de données.
Il peut arriver que vous deviez ajouter des rapports à un tableau de bord à partir de plusieurs jeux de données. Dans ce cas, passez en revue les rapports qui se trouvent dans l’onglet pour vérifier qu’ils ne peuvent pas être créés à partir du même jeu de données.
Pour en savoir plus au sujet des mesures et des attributs contenus dans chaque jeu de données, consultez Jeux de données Explore.
Sélectionnez les attributs de filtres temporels dont vous avez besoin
Chaque jeu de données contient plusieurs attributs temporels. Tous ces attributs sont répertoriés dans le menu des filtres temporels et peuvent servir à filtrer l’onglet du tableau de bord. Si les rapports qui ont été ajoutés au tableau de bord proviennent de plusieurs jeux de données, les attributs temporels de plusieurs jeux de données seront disponibles dans le menu des filtres.
L’objectif est de ne sélectionner que les attributs temporels que vous voulez véritablement utiliser pour filtrer les rapports dans l’onglet. En règle générale, il vous faut d’un à trois attributs par onglet. Par exemple, l’onglet Tickets du tableau de bord Support par défaut utilise deux attributs pour le filtrage temporel, Ticket créé et Ticket résolu.
Liez les filtres de données
Si vous utilisez plusieurs jeux de données dans le même tableau de bord, vous devez lier les attributs des filtres de données aux attributs équivalents des autres jeux de données.
Par exemple, l’onglet Satisfaction du tableau de bord Support par défaut utilise des rapports provenant de deux jeux de données, Tickets et Updates history. Les filtres de données sont basés sur les attributs du jeu de données Tickets. Pour garantir que ces filtres sont appliqués à tous les rapports, ils sont liés aux attributs du jeu de données Updates history.
Excluez les filtres des rapports
Vous devriez exclure les filtres de tableaux de bord des rapports individuels pour trois raisons :
- Vous utilisez plusieurs attributs dans le filtre temporel.
- Vous ne voulez pas que certains rapports soient affectés par un filtre spécifique.
- Un filtre de tableau de bord peut remplacer les résultats obtenus à partir d’un filtre pour le rapport.
Vous pouvez désactiver les filtres de tableaux de bord pour chaque rapport en utilisant le paramètre Exclure des filtres. Consultez Exclusion de certains rapports des filtres de tableaux de bord.
Utilisez les filtres temporels
Quand vous utilisez les filtres temporels dans les tableaux de bord, il vaut mieux sélectionner une limite de temps spécifique, plutôt que la valeur Tout l’historique. En fait, si vous sélectionnez la valeur Tout l’historique, c’est comme si aucune période n’était sélectionnée. En d’autres termes, aucun rapport du tableau de bord n’est filtré.
Par conséquent, si certains rapports de votre tableau de bord ont des filtres au niveau du tableau de bord, ces filtres s’appliqueront même quand les rapports sont consultés à partir du tableau de bord car la valeur Tout l’historique ne les remplace pas.
Enregistrez les valeurs de filtres par défaut en les ajoutant aux marque-pages
Les valeurs qui sont sélectionnées dans un filtre de tableaux de bord ne sont pas automatiquement enregistrées. Ainsi, chaque fois que vous rechargez ou accédez au tableau de bord, les filtres sont réinitialisés. Il est donc important de définir le marque-page par défaut pour chaque onglet de tableau de bord. C’est particulièrement important si un filtre temporel est utilisé dans l’onglet ou si le tableau de bord est planifié pour l’envoi par e-mail ou partagé en externe. Pour en savoir plus sur les marque-pages, consultez Utilisation des marque-pages dans les tableaux de bord.
Utilisez les filtres dans plusieurs onglets
Avec la bonne configuration, les filtres de données, les filtres temporels et les filtres de données en direct peuvent fonctionner pour plusieurs onglets. Pour ce faire, vous devez ajouter le même filtre à chaque onglet auquel vous voulez l’appliquer. Consultez Filtrage des résultats dans plusieurs onglets.