Consultation des e-mails dans le tableau de bord (onglet Aujourd’hui)
Vous pouvez consulter votre boîte de réception/vos messages envoyés à partir de votre page Aujourd’hui en sélectionnant l’option Communication.
Dans Communication, vous pouvez voir tous les e-mails échangés avec vos leads ou vos contacts dans Sell. Ils sont regroupés dans des dossiers : Boîte de réception, Envoyés et Archivés.
Envoi d’un e-mail à partir d’une page de lead, contact ou opportunité de vente
Vous pouvez envoyer un e-mail à partir des onglets Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
Pour envoyer un e-mail
- Touchez l’onglet Leads, Contacts ou Opportunités de vente, puis touchez le destinataire de l’e-mail.
- Dans l’onglet Infos, touchez l’adresse e-mail du destinataire. La fenêtre de création d’e-mail s’ouvre.
- Composez votre message.
Pour des options supplémentaires, utilisez les icônes en haut et en bas à droite de l’écran.
- Pour insérer un modèle d’e-mail ou enregistrer cet e-mail comme modèle, touchez l’icône de modèle.
- Pour ajouter des pièces jointes, touchez l’icône du trombone.
-
Pour insérer des balises dynamiques dans l’e-mail (comme le prénom, le nom, le nom de l’entreprise, etc.), touchez l’icône des accolades et sélectionnez ce que vous voulez utiliser.
Pour les options de formatage de texte riche (comme gras, italique, soulignement et puces), touchez les icônes correspondantes en bas de l’écran.
- Quand vous avez fini de rédiger votre message, touchez l’icône d’avion en papier pour l’envoyer.
Création d’un modèle d’e-mail
Une fois que vous avez composé un e-mail, suivez les instructions ci-dessous pour l’enregistrer comme modèle.
Pour créer un modèle d’e-mail
- Em haut de l’e-mail, touchez l’icône de modèle.
- Sélectionnez Enregistrer en tant que modèle pour enregistrer l’e-mail actuel comme modèle pour utilisation future.
Pensez à lui donner un nom unique pour pouvoir facilement le retrouver plus tard.
Vous pouvez insérer des balises dynamiques dans l’e-mail en touchant l’icône d’accolades. Les balises dynamiques permettent d’insérer les informations d’un lead ou contact spécifique dans l’e-mail, par exemple son prénom. Les modèles avec balises dynamiques sont utiles pour les e-mails que vous envoyez régulièrement ou à plusieurs personnes à la fois.
Remarque – Le partage des modèles d’e-mail n’est pas pris en charge sur les appareils mobiles.
Utilisation de l’historique des communications
Vous pouvez consulter l’historique de vos communications avec un lead, un contact ou une opportunité de vente spécifique.
Pour consulter l’historique des communications
- Touchez l’onglet Communication pour l’enregistrement duquel vous voulez voir l’historique.
Les e-mails échangés (envoyés ou reçus) avec ce lead, ce contact ou cette opportunité de vente font partie de l’activité de cette personne dans Sell.
