L’application Gestionnaire des leads en double (précédemment Leads associés) pour Zendesk Sell vous permet de voir les autres leads dans ce contact, ainsi que les autres entreprises ou contacts associés au lead à la page Leads.
Elle affiche également le propriétaire du lead et son équipe. Il est ainsi plus facile d’entrer en contact et d’obtenir plus d’informations internes.
Nouvelle fonctionnalité : possibilité de fusionner un lead en double avec un autre lead.
Cet article aborde les sujets suivants :
Installation de l’application
L’installation de l’application Leads associés se fait à partir de Zendesk Marketplace.
Pour installer l’application
- Dans Zendesk Sell, cliquez sur Paramètres (
), puis sélectionnez Outils > Applications.
- Cliquez sur Marketplace dans le coin supérieur droit de la page.
- Saisissez « Leads associés » dans la barre de recherche en haut à droite de la page.
- Double-cliquez sur l’icône de l’application Gestionnaire des leads en double et cliquez sur Installer.
- Dans la section d’installation, saisissez un nom pour l’application Leads associés. Vous pouvez aussi accéder à cette option de configuration après l’installation en cliquant sur Paramètres > Applications > Gérer.
Utilisation de l’application
Quand un lead a le statut En cours à la page Lead, l’application affiche la liste des leads associés. Ils sont répertoriés par entreprises associées à ce même lead ou à d’autres leads dans la même entreprise.
Vous pouvez cliquer sur leads associés dans l’application pour afficher leurs détails.
Notes de version
Version 1.1.0 - 2021-04-28
En
Version 1.0.0 - 2020-04-06
- Version initiale de l’application Leads associés