Recette de champs d’utilisateur et d’organisation : exemple de l’assistance pour les logiciels

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Cet exemple porte sur la configuration de champs d’organisation personnalisés pour une entreprise de logiciels. En tant qu’entreprise vendant des logiciels à d’autres entreprises, il peut être utile de capturer des données pertinentes et de créer des workflows fondés sur des données pour un groupe d’utilisateurs finaux au sein d’une organisation. Il est donc important de capturer les données au niveau de l’organisation. Les champs d’utilisateur et d’organisation personnalisés sont une nouvelle fonctionnalité, disponible pour tous les utilisateurs de Zendesk quelle que soit leur édition. Pour en savoir plus, consultez notre annonce.

Niveau : débutant

Durée : 30 minutes

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Ingrédients

• 3 champs de liste déroulante
• 1 champ numérique
• 1 champ de case à cocher
• 1 déclencheur

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Instructions

Champs d’organisation

Pour chaque organisation, nous capturons le type de compte choisi par l’organisation, ses dépenses mensuelles, son type de contrat, son niveau de service, ainsi que les données indiquant si cette organisation a accepté d’être un client référencé.

Nom du champ	Type de champ	Options du champ
Type de compte	Liste déroulante	Client actif, Client potentiel, Client interne, Partenaire
Dépenses mensuelles	Numérique	Saisie manuelle, via l’API ou par importation en bloc
Référence client	Case à cocher	Cocher la case dans l’affirmative
Contrat	Liste déroulante	Mensuel, Trimestriel, 1 an, 2 ans
Niveau de service	Liste déroulante	Platinum, Gold, Silver, Bronze

 

 

Déclencheurs

Grâce à la possibilité de capturer des données plus fines dans le profil organisation, vous pouvez créer des workflows dédiés, adaptés aux organisations. Par exemple, vous pouvez créer un déclencheur qui, quand vos clients potentiels envoient un ticket, configure automatiquement la priorité de ces tickets sur Élevée et alerte les équipes de vente pertinentes, qui peuvent jouer le rôle d’agents light dans votre compte Zendesk.

Pourquoi ne pas nous envoyer votre « recette » ? Vous avez une meilleure pratique pour un ensemble de champs ou un workflow ? Créez une recette dans le forum des conseils et astuces de la communauté et nous partagerons le lien ici.