Question
Comment créer des rapports sur les contrats signés ? Comment comprendre les résultats de mes opportunités de vente ? Où puis-je voir une liste des contrats signés ?
Réponse
Suivez la réussite de vos opportunités dans Sell à l'aide des options de rapports natives ou personnalisez vos propres rapports.
Les deux rapports natifs qui sont utiles pour comprendre les raisons de la perte d'une opportunité de vente sont le rapport Raison de perte par propriétaire et le rapport Raisons de la perte d'une opportunité de vente. Les deux rapports natifs, le rapport sur le cycle de vente et le rapport par étapes , vous aident à suivre la progression d'une opportunité vers un contrat signé et où une opportunité de vente peut être bloquée.
Enfin, personnalisez et créez vos propres rapports sur la liste intelligente des opportunités de vente. Ajoutez des colonnes à vos champs personnalisés pour voir si les opportunités de vente progressent. Étudiez les exemples suivants :
- Recette pour la liste intelligente Sell : Deals : affaires conclues ce mois-ci
- Recette pour la liste intelligente Sell : Deals : Mon pipeline d'opportunités de vente
- Recette pour la liste intelligente Sell : Deals : Affichage des opportunités de vente stagnantes
Une liste de toutes les options de rapports disponibles est incluse dans ces articles :
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