À propos de la liste intelligente
Nom de la liste intelligente: Opportunités de vente oubliées
Section Sell: Opportunités de vente
Niveau d'utilisateur suggéré: Utilisateur ou responsable Sell
Descriptif : Il arrive qu'une opportunité de vente stagne et soit oubliée dans le pipeline. Selon votre cycle de vente, ces opportunités de vente peuvent s'additionner rapidement et fausser votre pipeline, vos prévisions et vos rapports. En tant que responsable des ventes, il est important de définir une tâche pour votre équipe, qui passerait régulièrement en revue ces opportunités de vente, afin de pouvoir brosser un tableau plus précis de votre pipeline jusqu'à la direction. Cette recette utilise les champs Ajouté le et Date de la dernière étape de modification pour filtrer les anciennes opportunités de vente et comprendre depuis combien de temps elles sont dans leur étape actuelle. Une fois que vous avez identifié les anciennes opportunités de vente, vous pouvez les faire passer à l'étape Perdue ou Non qualifiée pour nettoyer votre pipeline.
Comment créer le rapport dans Sell
Suivez les étapes ci-dessous pour créer la liste intelligente dans Sell.
- Dans Sell, cliquez sur l'icône Opportunités de vente (
) dans la barre latérale. - Créez une nouvelle liste intelligente dans le centre de travail des opportunités de vente de vos opportunités de vente. Conseil : Les administrateurs peuvent créer des modèles de liste intelligente que d'autres utilisateurs peuvent ajouter à leur compte en créant le rapport dans leurs paramètres de modèle de liste intelligente.
- Cliquez sur + Champ pour ajouter les colonnes suivantes :
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- Nom de l’opportunité de vente
- Entreprise
- Valeur
- Étape du pipeline: Ajoutez un filtre pour afficher uniquement les opportunités de vente actives qui n'ont pas été transférées à une étape d'opportunité fermée.
- Date d'ajout: Ajoutez un filtre pour afficher une période spécifique pendant laquelle une opportunité de vente peut être considérée comme stagnante.
- Date du dernier changement d’étape
- Date de conclusion estimée
- Propriété: Ajoutez un filtre pour afficher uniquement vos opportunités de vente ou celles appartenant à plusieurs utilisateurs de votre équipe.
- Jours depuis la dernière communication
- Tâche suivante
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- Donnez un nom à votre liste intelligente et cliquez surEnregistrer.
Pour en savoir plus, consultez les articles :
- À propos des vues et des listes dans Zendesk Sell
- Utilisation des éléments exploitables dans Sell
- Utilisation des listes intelligentes pour mettre à jour en masse vos leads, vos contacts et vos opportunités de vente et agir dessus.
Traduction - exonération : cet article a été traduit par un logiciel de traduction automatisée pour permettre une compréhension élémentaire de son contenu. Des efforts raisonnables ont été faits pour fournir une traduction correcte, mais Zendesk ne garantit pas l’exactitude de la traduction.
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