Puis-je convertir automatiquement les leads qui peuvent avoir la même adresse e-mail qu'un contact importé ?

Question

Si j'importe quelqu'un directement dans Sell en tant que contact, existe-t-il un moyen de convertir automatiquement les leads qui peuvent avoir la même adresse e-mail que le contact importé ? J'ai peur d'importer dans mon compte une liste de leads qui existent peut-être déjà en tant que contacts.

Réponse

Il est conseillé de bien organiser les fichiers CSV quand vous importez des leads, contacts et opportunités de vente dans Sell et d'organiser ces CSV en nouveaux enregistrements et en mettant à jour les enregistrements existants.

Même si Sell dispose de nombreux mécanismes pour empêcher les doublons, il est conseillé d'importer systématiquement les enregistrements de deux façons distinctes :

• Nouveaux enregistrements : importez là où vous pensez n'ajouter que de nouvelles personnes à votre compte.
• Mise à jour des enregistrements existants : importez les emplacements où vous mettez probablement à jour les utilisateurs existants de votre compte avec de nouvelles informations.

Cela permet à Sell de savoir quand détecter les doublons et de les fusionner.

Si vous avez un fichier CSV qui contient de nouvelles personnes et des personnes qui existent peut-être déjà dans votre compte, configurez les paramètres de gestion des doublons pour intercepter les enregistrements en double en fonction de nombreuses qualités, par exemple une adresse e-mail correspondante. Pour en savoir plus, consultez l’article : Gestion des paramètres de duplication.

Cependant, quand vous importez votre liste de personnes dans Sell, n'oubliez pas de sélectionner la bonne option pour importer les données afin d'assurer la fusion des doublons.

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