Quand les e-mails sont-ils visibles lors d’une opportunité de vente ?

Question

Comment savoir quand un e-mail figurera sur une opportunité de vente ? Mes e-mails avec un contact associé doivent-ils figurer dans une opportunité de vente ?

Réponse

Les conversations par e-mail apparaîtront sur une opportunité de vente en fonction de l'endroit où vous envoyez l'e-mail, des qualités du contact auquel vous envoyez un e-mailet de l' étape de l'opportunité de vente.

Lieu d'envoi de l'e-mail

• Si vous envoyez un e-mail à partir de la page du contact associé, la conversation par e-mail sera synchronisée avec toutes les opportunités de vente actives du contact associé.
• L'envoi d'un e-mail à partir de la page d'une opportunité de vente spécifique garantit que l'e-mail s'affichera sur cette opportunité de vente. La conversation par e-mail sera également synchronisée avec toutes les autres opportunités de vente associées au contact principal répertorié dans cette opportunité de vente.
• Envoyez un e-mail hors de Sell et l'intégration de l'e-mail synchronise la conversation avec toutes les opportunités de vente actives du contact.

Qualités de contact associées

• Si vous envoyez un e-mail à une personne qui est un contact associé pour de nombreuses opportunités de vente actives, la conversation par e-mail s'affichera sur toutes les opportunités de vente actives.
• Si un contact associé est ajouté à une opportunité de vente au milieu du cycle de vente, seules les nouvelles conversations par e-mail avec cette personne seront synchronisées avec l'opportunité de vente. Les conversations par e-mail historiques, qui sont envoyées avant l'ajout du contact associé à l'opportunité de vente, ne seront pas ajoutées à l'opportunité de vente et resteront visibles sur la page de contact uniquement.

Étape de l’opportunité de vente

• Si une opportunité de vente est dans une étape active, les conversations par e-mail envoyées aux contacts associés s'affichent sur l'opportunité de vente.
• Si une opportunité de vente est dans une étape close, les conversations par e-mail avec les contacts associés ne seront plus synchronisées avec l'opportunité de vente.

Important : Le paramètre Visibilité des conversations par e-mail existe pour remplacer le paramètre Visibilité globale des e-mails . Si vous avez plusieurs contacts sur la même opportunité de vente et désactivez le paramètre de visibilité à l'aide du filtre Conversations par e-mail visibles , cela n'affectera pas ou ne supprimera pas les e-mails futurs de ces contacts.

Pour supprimer le message d'un contact d'une opportunité de vente, cliquez sur un e-mail et ouvrez le menu Options() sur la droite du message. Sélectionnez Supprimer de l'opportunité de vente. Cette action n'empêche pas les futurs e-mails du contact d'être affectés à la même opportunité de vente.

Pour en savoir plus sur le paramètre Visibilité globale des e-mails, consultez l'article : Partage des conversations par e-mail avec votre équipe.

Pour en savoir plus sur la visibilité des e-mails, consultez l'article : Partage des conversations par e-mail avec votre équipe.

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