Création d’une liste intelligente à partir d’un modèle

En tant que représentant ou responsable dans Sell, vous pouvez gagner du temps et réduire votre charge de travail en utilisant un modèle existant pour créer une nouvelle liste intelligente. Vous pouvez voir tous les modèles disponibles dans le centre de travail des pages Leads, Contacts et Opportunités de vente.

Pour afficher et créer une liste intelligente à partir des modèles existants

1. Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
2. Ouvrez le centre de travail ().
3. Cliquez sur Modèles et sélectionnez le modèle de votre choix.

   

   La liste de travail pour les leads, les contacts ou les opportunités de vente s’affiche.

4. (facultatif) Ajoutez des champs, définissez les options pour les champs ou affinez la liste de travail en fonction de vos besoins.
5. Pour enregistrer la nouvelle liste intelligente basée sur le modèle, cliquez sur Utiliser le modèle.

Remarque – Les modèles de liste intelligente Sell affichent les enregistrements en fonction des permissions pour les données de chaque utilisateur et affichent donc les informations auxquelles il a le droit d’accéder en fonction de ces permissions. Par conséquent, les enregistrements présents dans une liste intelligente et qui sont basés sur un modèle peuvent être différents d’un utilisateur Sell à l’autre.