Quand vous créez un tableau de bord, il est possible que vous souhaitiez que certains utilisateurs puissent voir certaines données mais pas toutes. Vous pourriez créer un tableau de bord filtré différent pour chaque utilisateur, mais il est beaucoup plus facile d’utiliser les restrictions des tableaux de bord.
Par exemple, vous pouvez créer un tableau de bord unique pour surveiller la productivité des agents, puis utiliser les restrictions des tableaux de bord pour que chaque agent ne puisse voir que ses propres mesures quand il ouvre ce tableau de bord.
Cet article aborde les sujets suivants :
Création d’une restriction de tableau de bord
Pour déterminer ce que peut voir un lecteur de tableau de bord, commencez par créer une restriction de tableau de bord. Une restriction de tableau de bord est un ensemble de règles qui déterminent les données (segmentées par jeu de données, attribut et valeur d’attribut) qu’un utilisateur est autorisé à consulter.
Les clients qui ont une édition Professional peuvent créer 10 restrictions de tableau de bord maximum. Les clients qui ont une édition Enterprise peuvent en créer 100.
Pour créer une restriction de tableau de bord
- Ouvrez un tableau de bord existant pour le modifier (il doit avoir été créé avec la version bêta de Dashboard Builder) ou créez un nouveau tableau de bord en utilisant la version bêta de Dashboard Builder.Conseil : vous pouvez utiliser le modèle Productivité des agents Support pour créer rapidement un tableau de bord conçu pour dresser le tableau complet de la productivité des agents au cours des 7 derniers jours.
- Cliquez sur la flèche en regard du bouton Partager et sélectionnez Gérer les restrictions de données.
- Cliquez sur Créer une restriction.
- Dans la fenêtre qui s’affiche, remplissez les champs suivants :
- Nom : donnez un nom descriptif à votre restriction de tableau de bord.
- Jeu de données : sélectionnez le jeu de données pour lequel vous voulez restreindre les données.
- Filtre : sélectionnez l’attribut pour lequel vous voulez restreindre les données. Pour en savoir plus, consultez Liste des attributs dynamiques.
-
Valeurs : pour le filtre que vous avez sélectionné ci-dessus, sélectionnez les valeurs que peut voir le lecteur du tableau de bord. Recherchez des valeurs spécifiques en les saisissant. Par exemple, si vous voulez que le tableau de bord affiche uniquement les tickets affectés à un agent spécifique, vous pourriez sélectionner Nom de l’assigné comme filtre et le nom de l’agent comme valeur.
L’option Basé(e) sur le lecteur restreint dynamiquement les données d’un tableau de bord en fonction de l’utilisateur connecté. Par exemple, si vous sélectionnez le filtre Nom de l’assigné et la valeur Basé(e) sur le lecteur, le tableau de bord affichera uniquement les tickets pour lesquels l’utilisateur connecté est l’assigné.
Remarque – Les restrictions des tableaux de bord qui utilisent le paramètre Basé(e) sur le lecteur ne peuvent pas être partagées en externe.
- Si besoin est, cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez un autre jeu de Jeu de données, Filtre et Valeurs. Vous pouvez ajouter autant de filtres que nécessaire pour restreindre le tableau de bord comme vous le souhaitez.
Pour supprimer un filtre, il vous suffit de cliquer sur Supprimer le filtre sous le Jeu de données/Filtre/Valeurs correspondant.
- Quand vous avez terminé, cliquez sur Créer une restriction de tableau de bord. La fenêtre Restrictions des tableaux de bord s’affiche : elle contient la restriction que vous venez de créer, ainsi que toutes les autres restrictions existantes pour ce tableau de bord.
- Cliquez sur Terminé.
La création d’une restriction de tableau de bord est la première étape pour contrôler ce que peuvent voir les lecteurs d’un tableau de bord, mais vous devez partager cette restriction avec les utilisateurs concernés pour qu’elle entre en vigueur.
Partage d’un tableau de bord restreint avec les utilisateurs
Après avoir créé au moins une restriction de tableau de bord, vous devez la partager avec les utilisateurs. Le partage d’une restriction de tableau de bord avec un utilisateur invite cet utilisateur à consulter la version restreinte du tableau de bord, ce qui signifie qu’il pourra uniquement voir les données que vous avez définies dans le cadre de la restriction de tableau de bord que vous avez créée précédemment.
Pour partager un tableau de bord restreint avec les utilisateurs
- Ouvrez un tableau de bord existant pour le modifier (il doit avoir été créé avec la version bêta de Dashboard Builder) ou créez un nouveau tableau de bord en utilisant la version bêta de Dashboard Builder.
- Cliquez sur Partager. La fenêtre Inviter des personnes s’affiche.
- Dans le champ Ajouter des membres de l’équipe ou des groupes, sélectionnez les utilisateurs avec lesquels vous voulez partager le tableau de bord. Recherchez des utilisateurs spécifiques en saisissant leur nom.
- Dans le champ Accès, sélectionnez la restriction de tableau de bord qui définit les données que doivent pouvoir afficher les utilisateurs sélectionnés. Si vous ne voulez pas appliquer de restriction de tableau de bord aux utilisateurs sélectionnés, choisissez Toutes les données. Le volet Personnes avec accès vous montre les personnes qui peuvent déjà consulter le tableau de bord.
Conseil : si aucune des restrictions de bord existantes ne répond à vos besoins, vous pouvez en créer une nouvelle à partir de ce menu déroulant en cliquant sur Créer une restriction de tableau de bord. - (facultatif) Supprimez la coche en regard de la case Envoyer une notification par e-mail si vous ne voulez pas envoyer de notification par e-mail aux utilisateurs invités à consulter le tableau de bord. Si vous n’envoyez pas d’e-mail, les utilisateurs peuvent quand même trouver le tableau de bord dans la bibliothèque des rapports ou en allant à l’URL du tableau de bord.
- Cliquez sur Inviter des personnes
Consultation d’un tableau de bord avec une restriction
Quand un utilisateur ouvre un tableau de bord qui a été créé avec la version bêta de Dashboard Builder, il peut voir le nom du tableau de bord et la restriction de tableau de bord appliquée en haut.
Les utilisateurs qui ont accès à plusieurs restrictions de tableau de bord (comme les administrateurs) peuvent passer d’une restriction à une autre et ainsi modifier les données affichées dans le tableau de bord. Les utilisateurs qui ont accès à une seule restriction ne peuvent pas modifier la sélection.
Pour consulter un tableau de bord avec une restriction
- Ouvrez un tableau de bord qui a été créé avec la version bêta de Dashboard Builder.
- Si vous y avez accès, sélectionnez le menu déroulant en regard du nom du tableau de bord pour passer d’une restriction de tableau de bord à une autre.
Liste des attributs dynamiques
Vous pouvez créer une restriction de tableau de bord avec n’importe quel attribut ou jeu de données historique. Cependant, les attributs répertoriés dans le tableau ci-dessous sont les seuls qui modifient dynamiquement les données du tableau de bord en fonction du lecteur.
Vous ne pouvez pas créer de restrictions des tableaux de bord pour les données en direct.
| Jeu de données | Attributs correspondants |
|---|---|
| Support - Tickets |
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| Support - Histoire des mises à jour |
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| Support - SLA |
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| Support - Historique des tickets non traités |
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| Talk - Appels |
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| Chat - Interaction |
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| Chat - Tickets de messagerie |
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