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Quand vous créez un tableau de bord, il est possible que vous souhaitiez que certains utilisateurs puissent voir certaines données, mais pas toutes. Vous pourriez créer un tableau de bord filtré différent pour chaque utilisateur, mais il est beaucoup plus facile d’utiliser les restrictions des tableaux de bord.
Par exemple, vous pouvez créer un tableau de bord unique pour surveiller la productivité des agents, puis utiliser les restrictions des tableaux de bord pour que chaque agent ne puisse voir que ses propres mesures quand il ouvre ce tableau de bord.
Cet article aborde les sujets suivants :
Création d’une restriction de tableau de bord
Pour déterminer ce que peut voir un lecteur de tableau de bord, commencez par créer une restriction de tableau de bord. Une restriction de tableau de bord est un ensemble de règles qui déterminent les données (segmentées par jeu de données, attribut et valeur d’attribut) qu’un utilisateur est autorisé à consulter.
Les clients qui ont une édition Professional peuvent créer 10 restrictions de tableau de bord maximum. Les clients qui ont une édition Enterprise peuvent en créer 100.
Pour créer une restriction de tableau de bord
- Ouvrez un tableau de bord existant pour le modifier (il doit avoir été créé avec la version bêta de Dashboard Builder) ou créez un nouveau tableau de bord en utilisant la version bêta de Dashboard Builder.Conseil : vous pouvez utiliser le modèle Productivité des agents Support pour créer rapidement un tableau de bord conçu pour dresser le tableau complet de la productivité des agents au cours des 7 derniers jours.
- Cliquez sur la flèche en regard du bouton Partager et sélectionnez Gérer les restrictions de données.
- Cliquez sur Créer une restriction.
- Dans la fenêtre qui s’affiche, remplissez les champs suivants :
- Nom : donnez un nom descriptif à votre restriction de tableau de bord.
- Jeu de données : sélectionnez le jeu de données pour lequel vous voulez restreindre les données.
- Filtre : sélectionnez l’attribut pour lequel vous voulez restreindre les données. Pour en savoir plus, consultez Liste des attributs dynamiques.
-
Valeurs : pour le filtre que vous avez sélectionné ci-dessus, sélectionnez un maximum de 20 valeurs que pourra voir le lecteur du tableau de bord. Recherchez des valeurs spécifiques en les saisissant. Par exemple, si vous voulez que le tableau de bord affiche uniquement les tickets affectés à un agent spécifique, vous pourriez sélectionner Nom de l’assigné comme filtre et le nom de l’agent comme valeur.
L’option Basé(e) sur le lecteur restreint dynamiquement les données d’un tableau de bord en fonction de l’utilisateur connecté. Par exemple, si vous sélectionnez le filtre Nom de l’assigné et la valeur Basé(e) sur le lecteur, le tableau de bord affichera uniquement les tickets pour lesquels l’utilisateur connecté est l’assigné.
Remarque – Les restrictions des tableaux de bord qui utilisent le paramètre Basé(e) sur le lecteur ne peuvent pas être partagées en externe.
- Si besoin est, cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez un autre jeu de Jeu de données, Filtre et Valeurs. Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq filtres pour restreindre le tableau de bord comme vous le souhaitez.
Pour supprimer un filtre, il vous suffit de cliquer sur Supprimer le filtre sous le Jeu de données/Filtre/Valeurs correspondant.
- Quand vous avez terminé, cliquez sur Créer une restriction de tableau de bord. La fenêtre Restrictions des tableaux de bord s’affiche : elle contient la restriction que vous venez de créer, ainsi que toutes les autres restrictions existantes pour ce tableau de bord.
- Cliquez sur Terminé.
La création d’une restriction de tableau de bord est la première étape pour contrôler ce que peuvent voir les lecteurs d’un tableau de bord, mais vous devez partager cette restriction avec les utilisateurs concernés pour qu’elle entre en vigueur.
Partage d’un tableau de bord restreint avec les utilisateurs
Après avoir créé au moins une restriction de tableau de bord, vous devez la partager avec les utilisateurs. Le partage d’une restriction de tableau de bord avec un utilisateur invite cet utilisateur à consulter la version restreinte du tableau de bord, ce qui signifie qu’il pourra uniquement voir les données que vous avez définies dans le cadre de la restriction de tableau de bord que vous avez créée précédemment.
Pour partager un tableau de bord restreint avec les utilisateurs
- Ouvrez un tableau de bord existant pour le modifier (il doit avoir été créé avec la version bêta de Dashboard Builder) ou créez un nouveau tableau de bord en utilisant la version bêta de Dashboard Builder.
- Cliquez sur Partager. La fenêtre Inviter des personnes s’affiche.
- Dans le champ Ajouter des membres de l’équipe ou des groupes, sélectionnez les utilisateurs avec lesquels vous voulez partager le tableau de bord. Recherchez des utilisateurs spécifiques en saisissant leur nom.
- Dans le champ Accès, sélectionnez la restriction de tableau de bord qui définit les données que doivent pouvoir afficher les utilisateurs sélectionnés. Si vous ne voulez pas appliquer de restriction de tableau de bord aux utilisateurs sélectionnés, choisissez Toutes les données. Le volet Personnes avec accès vous montre les personnes qui peuvent déjà consulter le tableau de bord.
Conseil : si aucune des restrictions de bord existantes ne répond à vos besoins, vous pouvez en créer une nouvelle à partir de ce menu déroulant en cliquant sur Créer une restriction de tableau de bord. - (facultatif) Supprimez la coche en regard de la case Envoyer une notification par e-mail si vous ne voulez pas envoyer de notification par e-mail aux utilisateurs invités à consulter le tableau de bord. Si vous n’envoyez pas d’e-mail, les utilisateurs peuvent quand même trouver le tableau de bord dans la bibliothèque des rapports ou en allant à l’URL du tableau de bord.
- Cliquez sur Inviter des personnes
Consultation d’un tableau de bord avec une restriction
Quand un utilisateur ouvre un tableau de bord qui a été créé avec la version bêta de Dashboard Builder, il peut voir le nom du tableau de bord et la restriction de tableau de bord appliquée en haut.
Les utilisateurs qui ont accès à plusieurs restrictions de tableau de bord (comme les administrateurs) peuvent passer d’une restriction à une autre et ainsi modifier les données affichées dans le tableau de bord. Les utilisateurs qui ont accès à une seule restriction ne peuvent pas modifier la sélection.
Pour consulter un tableau de bord avec une restriction
- Ouvrez un tableau de bord qui a été créé avec la version bêta de Dashboard Builder.
- Si vous y avez accès, sélectionnez le menu déroulant en regard du nom du tableau de bord pour passer d’une restriction de tableau de bord à une autre.
Liste des attributs dynamiques
Vous pouvez créer une restriction de tableau de bord avec n’importe quel attribut ou jeu de données historique. Cependant, les attributs répertoriés dans le tableau ci-dessous sont les seuls qui modifient dynamiquement les données du tableau de bord en fonction du lecteur.
Vous ne pouvez pas créer de restrictions des tableaux de bord pour les données en direct.
| Jeu de données | Attributs correspondants |
|---|---|
| Support - Tickets |
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| Support - Histoire des mises à jour |
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| Support - SLA |
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| Support - Historique des tickets non traités |
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| Talk - Appels |
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| Chat - Interaction |
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| Chat - Tickets de messagerie |
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69 commentaire
Walter Bellante
Dear Customers,
I want to express our gratitude for the insightful feedback you have all contributed here regarding our new dashboard builder. Your input is invaluable in helping us enhance the product to better meet your needs.
To streamline this process and ensure we can respond to your questions promptly and effectively, we will be closing this post for new comments. Moving forward, we encourage you to share your feedback and observations in our proactive post. This will help us consolidate your insights into actionable items that improve our offerings.
Additionally, if you are experiencing any issues while migrating your dashboards, we recommend creating a support ticket. Our team is committed to providing you with the assistance you need.
Thank you for your understanding and for being an essential part of the Zendesk community.
Regards,
Walter
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David Froemke
Where does one go to level up their reporting game. Are there any places this group of concerned reporting masters would start?
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D.Fitz
- Excluding Reports from Restrictions: We suggest using filtered views to ensure that reports can be excluded from filters as needed while setting a customized view of the dashboard.
I'm not sure how many times I've shared this feedback but Filtered Views are NOT a viable replacement for the current filter functionality. It's now no longer possible to have two reports filtered by two different attributes (e.g. Update Ticket Assignee and Updater) on the same dashboard.
I've shared this shortcoming with tens of people over the past year and not a single person has come up with a viable solution.
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Tobias Hermanns
Live Data on Dashboard Restrictions: At this stage, we do not plan to include this feature in our roadmap. We recommend utilizing filtered views to manage live data accordingly.
This is not good….
We want to display for example the “Talk Waiting Queue” or “Agent Status” to different teams, so they can align better each other who take break at which time, or can start meeting when seeing other team agent state or workload in Talk Queue.
Currently they need manually pick their “Talk Group” and even a Bookmark Filter for all 20 Talk Group / Teams is too much and not “auto select” once we move Dashboard from “All” to “Team”, so multiple clicks required.
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Elaine Foster-Jones
1263082374729
Global filters does not seem to be an available feature currently. Is there a timeline for release of this feature?
Additionally, would it be possible to have some sort of roundtable or focus group with Zendesk Explore product managers to discuss the necessity of either a) excluding reports from restrictions or b) hiding filters from viewers to prevent changes? Multiple people in the comments on this article have outlined their reasoning for needing one of those options, and telling us to use filtered views when we've already outlined why that doesn't work for our use cases is dismissive of our needs as Zendesk customers. It does not seem like Zendesk is fully understanding the need for one or both of these restriction exclusion or hidden filter features, so a live discussion may prove more productive for everyone.
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Walter Bellante
Dear customers,
I would like to address some of the questions you asked:
- Applying Filtered Views to Multiple Tabs: By using global filters, filtered views can be applied across multiple tabs. This means you only need to set it up once for it to be reflected in the overall dashboard.
- Scheduling Dashboard Restrictions: We plan to introduce this feature before the retirement of the classic builder. It will allow users to obtain a snapshot of the dashboards (including image-based formats) as if the specific viewer had opened the dashboard.
- Live Data on Dashboard Restrictions: At this stage, we do not plan to include this feature in our roadmap. We recommend utilizing filtered views to manage live data accordingly.
- Excluding Reports from Restrictions: We suggest using filtered views to ensure that reports can be excluded from filters as needed while setting a customized view of the dashboard.
Regards,
Walter
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Tobias Hermanns
Jul 18, 2023
Comment actions
Hi Tobias Hermanns,
while we plan to introduce it, live data is not currently available in dashboard restrictions.
Regards,
Walter
Any news here?
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David Froemke
I'm still stunned that I can't send a Dashboard with various reports and cuts of the data to a single user filtered by that user. I want to build a dashboard with the various metrics we use to measure performance etc. And I want to send that data to them daily. We have too many agents to develop a custom report set for each of them.
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Laura Galvis
Hi!
How is scheduling work for personalized reports? Will their personalized numbers “based on viewer” be sent as a pdf or image? or people in the list of schedules will receive “all access” numbers?
Thanks
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D.Fitz
1263082374729 without the ability to exclude reports from individual data restrictions, it's not possible for numerous reports to exist together. For instance, if we have CSAT (filtered by Update Ticket Assignee) and Tickets Solved (Filtered by Updater) on the same dashboard, the restrictions will apply to both and distort both reports.
I've raised this with the support team who have admitted that this is an enormous oversight but that there's nothing to be done apart from posting on these forums.
For us, this is an absolute dealbreaker and a huge step backwards in terms of usability.
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