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Planifiez l’exportation des rapports pour recevoir automatiquement des informations sur les performances du personnel au format CSV. Vous pouvez configurer des exportations ponctuelles ou récurrentes (toutes les deux semaines, par exemple). Personnalisez les destinataires des rapports et modifiez les paramètres en fonction de vos besoins. Si nécessaire, vous pouvez modifier ou supprimer les exportations planifiées pour une production de rapports simplifiée et toujours pertinente.
Avec les rapports Gestion des collaborateurs Zendesk, vous pouvez générer des rapports pour obtenir des informations sur diverses mesures et analyser les performances du personnel.
À la page Rapports, les administrateurs et les utilisateurs avec permission peuvent planifier des exportations des rapports ponctuelles ou récurrentes. Vous pouvez par exemple planifier l’envoi d’une exportation toutes les deux semaines, le lundi matin. Les utilisateurs sélectionnés recevront un e-mail avec un lien leur permettant de télécharger l’exportation du rapport au format CSV.
Cet article aborde les sujets suivants :
Articles connexes :
Création d’exportations de rapports planifiées
Si vous planifiez les exportations des rapports, vous et votre équipe les recevrez automatiquement.
Pour planifier les exportations des rapports
- Dans Gestion des collaborateurs, cliquez sur Rapports (
) dans la barre de navigation, puis sélectionnez Rapports. - Placez votre curseur sur le modèle du rapport dont vous voulez planifier l’exportation et cliquez sur le menu des options (
), puis sélectionnez Planifier l'exportation au format CSV.
Vous pouvez aussi cliquer sur le modèle du rapport duquel vous voulez planifier l’exportation et cliquer sur l’icône Exportations planifiées (
) en haut à droite, puis cliquer sur l’icône Plus (
). - Saisissez un nom de calendrier unique.
- Dans le champ Destinataires, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs à qui envoyer le rapport.
- Configurez les paramètres pour envoyer le rapport une seule fois ou de façon récurrente.
Pour planifier l’exportation du rapport une seule fois, définissez les options suivantes :
- Sous Générer le, utilisez le sélecteur de date pour choisir une date.
- Sous À, sélectionnez l’heure à laquelle générer l’exportation.
- Sous Avec les données de, sélectionnez la plage de dates pour laquelle inclure les données.
Pour planifier un rapport récurrent, faites glisser le curseur du paramètre Calendrier récurrent sur Activé et définissez les options suivantes :
- Sous Répétez tous les, définissez la fréquence à laquelle générer l’exportation, toutes les deux semaines, par exemple.
- Sous Le, sélectionne le ou les jours de la semaine, du mois ou de l’année auxquels vous voulez recevoir l’exportation du rapport générée.
- Sous À, sélectionnez l’heure à laquelle envoyer l’exportation.
- Sous Avec les données datant de, sélectionnez la période pour laquelle inclure les données. Vous pouvez par exemple inclure les données de la semaine précédente.
- Cliquez sur Planifier l'exportation au format CSV.
Une fois que vous avez planifié l’exportation d’un rapport, une icône de planification (
) s’affiche en regard des noms de vos modèles de rapport dans la barre latérale. Placez votre curseur sur l’icône pour savoir quand la prochaine exportation de rapport est prévue.
Modification des exportations de rapports planifiées
Les administrateurs et les utilisateurs avec permission peuvent modifier les exportations de rapports planifiées.
Pour modifier une exportation de rapport planifiée
- Dans Gestion des collaborateurs, cliquez sur Rapports () dans la barre de navigation, puis sélectionnez Rapports.
- Cliquez sur le modèle de rapport que vous voulez modifier qui a une icône de planification () en regard de son nom.
- Sous la barre latérale Exportations CSV planifiées sur la droite, cliquez sur le menu des options (
) en regard du nom de la planification, puis sélectionnez Modifier.
- Apportez vos modifications, puis cliquez sur Mettre à jour.
Suppression des exportations de rapports planifiées
Les administrateurs et les utilisateurs avec permission peuvent supprimer les exportations de rapports planifiées. La suppression d'une exportation planifiée est définitive.
Pour supprimer une exportation de rapport planifiée
- Dans Gestion des collaborateurs, cliquez sur Rapports () dans la barre de navigation, puis sélectionnez Rapports.
- Cliquez sur le modèle de rapport avec icône de planification () que vous voulez supprimer.
- Sous la barre latérale Exportations CSV planifiées sur la droite, cliquez sur le menu des options () en regard du nom de la planification, puis sélectionnez Supprimer.
- Cliquez sur Supprimer l’exportation planifiée pour confirmer la suppression.