Con tutti i piani, puoi scegliere tra i livelli di accesso completo o di accesso limitato in Sell.
Con Professional ed Enterprise , se crei una gerarchia di utenti, puoi scegliere di specificare un accesso più granulare oppure puoi creare ruoli personalizzati per definire autorizzazioni che possono essere applicate a più utenti.
Per lavorare con gli utenti sono necessari i diritti di amministratore. Consulta Creazione di un utente e modifica delle autorizzazioni utente per configurare gli utenti.
Livelli di accesso predefiniti in Sell
I livelli di accesso predefiniti in Sell variano in base al piano a cui sei abbonato.
Livelli di accesso predefiniti (Team e Growth)
I livelli di accesso predefiniti per i piani Team e Growth sono Accesso completo e Accesso limitato.
- Accesso completo: consente di visualizzare, aggiornare, eliminare e convertire qualsiasi cliente potenziale, contatto o trattativa nell’account. Puoi anche gestire obiettivi, compiti, appuntamenti e condividere documenti.
- Accesso limitato: visualizza, aggiorna, elimina e converte i propri clienti potenziali, contatti e trattative nell’account. Un amministratore può inoltre estendere il proprio accesso a contatti e prospect.
Livelli di accesso predefiniti (Professional ed Enterprise)
Con i piani Professional ed Enterprise, puoi anche abilitare le autorizzazioni avanzate in Sell. Le autorizzazioni avanzate ti consentono di impostare ruoli utente personalizzati che puoi applicare a più utenti nella gerarchia utenti (consulta Impostazione di ruoli in Sell.
Concessione dei diritti di amministratore
- Informazioni sull’account: nome dell’account, fuso orario, valuta dell’account, annullamento dell’account
- Abbonamento: aggiornamento e declassamento del piano di abbonamento dell’account
- Clienti potenziali, contatti e trattative: aggiunta, modifica o eliminazione di campi personalizzati
- Obiettivi di vendita: periodo di soluzione
- Regole di automazione dei compiti
- Integrazioni
- Voce: script di chiamata e fatturazione
- Configurazione spazio client
- Configurazione e pubblicazione di moduli di acquisizione clienti potenziali
- Esportazione dei dati (funzione amministrativa per impostazione predefinita, ma può essere concessa a tutti gli utenti)
Visualizzazione dei dati in base alle autorizzazioni
- Note
- Documenti
- Compiti
- Appuntamenti
- Registri delle chiamate e riepiloghi
- Riepiloghi visita
Ad esempio, se un utente ha accesso a un contatto specifico, può anche vedere i registri delle chiamate e le note del contatto per quel contatto.
Esecuzione di azioni in base alle autorizzazioni degli utenti
- Vista: l’utente ha accesso di sola lettura (questo è il tipo di autorizzazione più restrittivo e un utente non può commentare o modificare un record in alcun modo)
- Aggiungi: l’utente può inserire un nuovo cliente potenziale, contatto o trattativa in Sell
- Aggiornamento: l’utente può eseguire una vasta gamma di azioni, tra cui la possibilità di:
- Modifica campi
- Sposta le trattative attraverso le fasi, sposta i clienti potenziali negli stati
- Aggiungi note, aggiungi attività al registro, imposta appuntamenti
- Comunicare (invio di email, chiamate, invio di SMS)
- Aggiungi e rimuovi documenti, aggiungi e rimuovi prodotti
- Riassegna la proprietà: l’utente può, ad esempio, spostare una trattativa da un titolare a un altro. Possono anche convertire i clienti potenziali in contatti.
- Elimina: l’utente ha accesso in eliminazione. Presta attenzione quando concedi l’accesso per l’eliminazione. Le trattative, ad esempio, non possono essere ripristinate se sono state eliminate.
Gli utenti vedono solo le opzioni correlate alle loro autorizzazioni. Ad esempio, se a un utente non è consentito aggiungere clienti potenziali, non vedrà il pulsante di aggiunta o l’opzione di importazione per i clienti potenziali.
Se un utente tenta di eseguire azioni in blocco su record per i quali non dispone delle autorizzazioni corrette, l’azione viene bloccata per i record non validi. Ad esempio, un utente può visualizzare qualsiasi cliente potenziale del proprio manager, ma può riassegnare solo il proprio cliente potenziale e quello del segnalatore. Se tenta di riassegnare 20 clienti potenziali e solo 10 appartengono all’utente stesso o a un altro utente che è un segnalatore, vengono riassegnati solo i 10 clienti potenziali validi.
Per impostazione predefinita, un utente può comunicare con i propri clienti potenziali e con quelli di qualsiasi altro utente segnalato. Se un utente deve eseguire le seguenti azioni per un cliente potenziale o un contatto esterno a questo gruppo, deve disporre del set di autorizzazioni per aggiornare qualsiasi cliente potenziale o contatto che può visualizzare:
- Scrivi e invia un’email
- Rispondi a un’email
- Inizia una chiamata
- Scrivi e invia un SMS
- Rispondi a un SMS
Filtraggio dei report in base alle autorizzazioni degli utenti
I report sono disponibili per tutti gli utenti del tuo account, indipendentemente dalla configurazione delle autorizzazioni o dal livello di accesso. Gli utenti dell’account possono visualizzare i report solo per i dati a cui hanno accesso. Ad esempio, un utente che ha accesso solo per visualizzare le proprie trattative, vede solo i propri valori delle trattative nel report Vendite totali.
Per i piani Professional ed Enterprise, ogni report nel tuo account può essere filtrato in base ai gruppi e ai team a cui hai accesso.
I filtri di team, gruppi e tag possono essere combinati per produrre report altamente segmentati e granulari.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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