Con tutti i piani, puoi scegliere tra i livelli di accesso completo o limitato in Sell.
Con Professional ed Enterprise , se crei una gerarchia di utenti, puoi scegliere di specificare un accesso più granulare oppure puoi creare ruoli personalizzati per definire autorizzazioni che possono essere applicate a più utenti.
Per lavorare con gli utenti, sono necessari diritti di amministratore. Per configurare gli utenti, consulta creazione di un utente e modifica delle autorizzazioni utente .
Livelli di accesso predefiniti in Sell
I livelli di accesso predefiniti in Sell variano in base al piano a cui sei abbonato.
Livelli di accesso predefiniti (Team e Growth)
I livelli di accesso predefiniti per i piani Team e Growth sono Pieno accesso e Accesso limitato.
- Pieno accesso: visualizza, aggiorna, elimina e converti qualsiasi cliente potenziale, contatto o trattativa nell’account. Puoi anche gestire traguardi, compiti e appuntamenti e condividere documenti.
- Accesso limitato: consente di visualizzare, aggiornare, eliminare e convertire i propri clienti potenziali, contatti e trattative nell’account. Un amministratore può inoltre estendere l’accesso a contatti e prospect.
Livelli di accesso predefiniti (Professional ed Enterprise)
Con i piani Professional ed Enterprise, puoi anche abilitare autorizzazioni avanzate in Sell. Le autorizzazioni avanzate consentono di impostare ruoli utente personalizzati da applicare a più utenti nella gerarchia utenti (consulta Impostazione di ruoli in Sell).
Concessione dei diritti di amministratore
- Informazioni sull’account: nome dell’account, fuso orario, valuta dell’account, annullamento dell’account
- Abbonamento: passaggio a un piano di abbonamento di livello superiore o inferiore
- Clienti potenziali, contatti e trattative: aggiunta, modifica o eliminazione di campi personalizzati
- Traguardi di vendita: periodo di soluzione
- Regole di automazione dei compiti
- Integrazioni
- Voce: script di chiamata e fatturazione
- Configurazione spazio clienti
- Configurazione e pubblicazione del modulo di acquisizione clienti potenziali
- Esportazione dati (funzione amministratore predefinita, ma concessa a tutti gli utenti)
Visualizzazione dei dati in base alle autorizzazioni
- Note
- Documenti
- Compiti
- Appuntamenti
- Registri e riepiloghi delle chiamate
- Riepiloghi delle visite
Ad esempio, se un utente ha accesso a un contatto specifico, può anche vedere i registri delle chiamate e le note del contatto per quel contatto.
Esecuzione di azioni in base alle autorizzazioni degli utenti
- Vista: l’utente ha accesso di sola lettura (questo è il tipo di autorizzazione più restrittivo e un utente non può commentare o modificare in alcun modo un record)
- Aggiungi: l’utente può inserire un nuovo cliente potenziale, contatto o trattativa in Sell
- Aggiornamento: l’utente può eseguire una vasta gamma di azioni, tra cui la possibilità di:
- Modifica campi
- Sposta le trattative tra le fasi, i clienti potenziali negli stati
- Aggiungi note, aggiungi attività al registro, imposta appuntamenti
- Comunicare (inviare email, effettuare chiamate, inviare SMS)
- Aggiungi e rimuovi documenti, aggiungi e rimuovi prodotti
- Riassegnazione titolarità: l’utente può, ad esempio, spostare una trattativa da un titolare a un altro. Possono anche convertire i clienti potenziali in contatti.
- Elimina: l’utente dispone dell’accesso in eliminazione. Prestare attenzione quando si concede l’accesso tramite eliminazione. Le trattative, ad esempio, non possono essere ripristinate se sono state eliminate.
Gli utenti vedono solo le opzioni correlate alle loro autorizzazioni. Ad esempio, se a un utente non è consentito aggiungere clienti potenziali, non vedrà il pulsante di aggiunta o l’opzione di importazione per i clienti potenziali.
Se un utente tenta di eseguire azioni in blocco su record per i quali non dispone delle autorizzazioni corrette, l'azione viene bloccata per i record non validi. Ad esempio, un utente può visualizzare qualsiasi cliente potenziale che il proprio manager può visualizzare, ma può riassegnare solo i propri clienti potenziali e quelli del segnalatore. Se tenta di riassegnare 20 clienti potenziali e solo 10 appartengono a quell’utente stesso o a un altro utente segnalato, vengono riassegnati solo i 10 clienti potenziali validi.
Per impostazione predefinita, un utente può comunicare con il proprio cliente potenziale e con quelli di qualsiasi altro segnalatore. Se un utente deve eseguire le azioni seguenti per un cliente potenziale o un contatto esterno a questo gruppo, deve disporre delle autorizzazioni necessarie per aggiornare qualsiasi cliente potenziale o contatto che può visualizzare:
- Componi e invia un’email
- Rispondi a un’email
- Inizia una chiamata
- Componi e invia un SMS
- Rispondi a un SMS
Filtraggio dei report in base alle autorizzazioni degli utenti
I report sono disponibili per tutti gli utenti dell’account, indipendentemente dalla configurazione delle autorizzazioni o dal livello di accesso. Gli utenti dell’account possono visualizzare i report solo per i dati a cui hanno accesso. Ad esempio, un utente che ha accesso solo alla visualizzazione delle proprie trattative, vede solo i valori delle proprie trattative nel report Totale vendite.
Per i piani Professional ed Enterprise, ogni report nel tuo account può essere filtrato in base ai gruppi e ai team a cui hai accesso.
I filtri di team, gruppi e tag possono essere combinati per produrre report altamente segmentati e granulari.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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