Per evitare duplicati in Zendesk Sell, puoi configurare quali campi devono corrispondere per unire due contatti o clienti potenziali simili.
Scegliendo una strategia di deduplicazione, Sell userà le impostazioni che scegli per unire contatti o clienti potenziali durante le importazioni o durante la conversione dei clienti potenziali.
Questo metodo si applica ai metodi automatizzati di aggiunta di elementi, come l’importazione e la conversione dei clienti potenziali, non all’aggiunta manuale di un contatto o cliente potenziale.
Per configurare una strategia di deduplicazione
- Fai clicsull’iconaImpostazioni(
), quindi seleziona Dati > Gestione duplicati. - Fai clic su Configura per cambiare la configurazione di gestione dei duplicati predefinita.
Se non modifichi le impostazioni, Sell usa una configurazione predefinita per rilevare i duplicati basata su Nome e Email o Numero di telefono.
- Scegli i campi da includere nel rilevamento dei duplicati.
- Assicurati che Nome, Email o Telefono siano selezionati: almeno uno di essi è necessario per rilevare i duplicati.
- Scegli quali campi possono essere vuoti quando Sell abbina i campi scelti.
Ad esempio, potresti aver scelto di abbinare i campi Nome, Email, Telefono e LinkedIn, ma hai anche specificato che il campo LinkedIn può essere vuoto. Ad esempio, se Sell trova due contatti e un contatto ha una voce LinkedIn e i campi Nome, Email e Telefono corrispondono tra i due contatti, Sell unirà questi due contatti.
- Tieni presente che almeno un campo deve contenere una voce per creare corrispondenze accurate.
- Fai clic su Salva.
La prossima volta che importi un file o converti un cliente potenziale in un contatto, Sell usa queste impostazioni per deduplicare clienti potenziali e contatti.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.
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