Per evitare duplicati in Zendesk Sell, puoi configurare quali campi devono corrispondere per unire due contatti o clienti potenziali simili.
Scegliendo una strategia di deduplicazione, Sell userà le impostazioni che scegli per unire contatti o clienti potenziali durante le importazioni o durante la conversione dei clienti potenziali.
Questo metodo si applica ai metodi automatizzati di aggiunta di elementi, come l’importazione e la conversione dei clienti potenziali, non all’aggiunta manuale di un contatto o cliente potenziale.
Per configurare una strategia di deduplicazione
- Fai clicsull’iconaImpostazioni(
), quindi seleziona Dati > Gestione duplicati. - Fai clic su Configura per cambiare la configurazione di gestione dei duplicati predefinita.
Se non modifichi le impostazioni, Sell usa una configurazione predefinita per rilevare i duplicati basata su Nome e Email o Numero di telefono.
- Scegli i campi da includere nel rilevamento dei duplicati.
- Assicurati che Nome, Email o Telefono siano selezionati: almeno uno di essi è necessario per rilevare i duplicati.
- Scegli quali campi possono essere vuoti quando Sell abbina i campi scelti.
Ad esempio, potresti aver scelto di abbinare i campi Nome, Email, Telefono e LinkedIn, ma hai anche specificato che il campo LinkedIn può essere vuoto. Ad esempio, se Sell trova due contatti e un contatto ha una voce LinkedIn e i campi Nome, Email e Telefono corrispondono tra i due contatti, Sell unirà questi due contatti.
- Tieni presente che almeno un campo deve contenere una voce per creare corrispondenze accurate.
- Fai clic su Salva.
La prossima volta che importi un file o converti un cliente potenziale in un contatto, Sell usa queste impostazioni per deduplicare clienti potenziali e contatti.
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