Dopo aver configurato l’integrazione Sell-Support, puoi personalizzare i diversi tipi di dati Sell che gli agenti dell’assistenza vedranno e che potranno usare per intrattenere conversazioni con i clienti ancora migliori.
Puoi farlo configurando i campi dati visualizzati per i clienti potenziali Sell, i contatti personali e i contatti aziendali corrispondenti al richiedente del ticket nell’app Zendesk Sell per Support. Dopo aver configurato i campi come preferisci, tutti gli agenti vedranno le informazioni immediatamente nell’app.
Per configurare l’integrazione Sell-Support, devi disporre dei diritti di amministratore dell’account Zendesk Sell.
Per personalizzare il tipo di dati che Sell visualizza in Support
- In Sell, fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni. - In Zendesk Support, fai clic su Impostazioni.
- In Integrazione Zendesk Support > App Sell in Zendesk Support, fai clic su Configurazione campo.
- Scegli il widget da modificare (Widget cliente potenziale, Widget Personao Widget azienda), quindi fai clic su Modifica per iniziare a configurare i campi.
Per offrirti una maggiore flessibilità, nel processo di configurazione sono disponibili tre opzioni che ti consentono di mostrare dati diversi per i diversi tipi di oggetti Sell. Puoi impostare la visibilità e l’ordine dei campi dati per clienti potenziali, contatti personali e contatti aziendali. Se in precedenza hai modificato un widget, vedrai la data e l’ora dell’ultima modifica del widget cliente potenziale, persona o azienda.
- Nel widget da modificare, usa Cerca per trovare i campi disponibili da includere.
Puoi trascinare i campi dalla colonna di sinistra alla colonna di destra oppure fare clic sull’icona (+) accanto al campo da aggiungere al widget.
Se vuoi rimuovere un campo dal widget, trascina il campo dalla colonna di destra nella colonna di sinistra oppure fai clic sull’icona (X) per rimuoverlo dal widget.Puoi anche riordinare la visualizzazione dei campi nel widget trascinando il campo nella posizione desiderata.
- Fai clic su Verifica per visualizzare un’anteprima dell’aspetto delle informazioni nel widget dell’app.
- Fai clic su Pubblica per salvare e abilitare il widget personalizzato per gli agenti.
Le modifiche si riflettono immediatamente nell’app. Se non riesci a vedere alcune delle informazioni sulle vendite per un cliente, cliente potenziale o azienda specifico, significa che tali dati non sono stati forniti in Sell.
La procedura è la stessa per i widget Cliente potenziale, Persona e Azienda.
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