Puoi usare la vista Tabella (
) nelle pagine dei clienti potenziali, dei contattie delle trattative per modificare direttamente i dati di tali elementi. Ad esempio, invece di modificare i dati di un cliente potenziale accedendo prima alla sua pagina del profilo (consulta Modifica delle informazioni del profilo di clienti potenziali e contatti), puoi modificare i dati direttamente nella vista tabella.
Quando si posiziona il cursore del mouse su un campo, i campi modificabili nella vista tabellare mostrano l’icona di una matita. Fai clic sull’icona a forma di matita per modificare i dati.
Puoi scegliere tra opzioni di modifica predefinite (come nelle opzioni di stato mostrate sopra) oppure inserire i dati come faresti nella pagina del profilo (ad esempio, inserendo il nome dell’azienda seguito da Invio).
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