Aggiunta di clienti potenziali, contatti e trattative usando il pulsante Aggiungi globale

Qual è il mio piano?

Usa il pulsante Aggiungi globale di Zendesk Sell per aggiungere un nuovo cliente potenziale, contatto o trattativa ovunque in Sell.

Per aggiungere un oggetto usando Aggiungi

1. Fai clic su Aggiunginell’angolo in alto a sinistra di qualsiasi pagina in Sell.

   

2. Fai clic sul tipo di oggetto da creare.
3. Inserisci i dettagli del cliente potenziale, del contatto o della trattativa.

   Se la persona o l’azienda esiste già in Sell, vedrai un avviso con un messaggio sul lato destro. Puoi scegliere di usare quel contatto esistente e modificarlo oppure continuare a creare un nuovo record.

4. Fai clic su Salva o su Salva e visualizza.

   Il nuovo cliente potenziale, contatto o trattativa viene creato.

Scopri altri modi per aggiungere clienti potenziali provenienti da origini diverse.

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