Il dashboard delle prestazioni include un widget e un report delle entrate che mostrano le entrate totali (trattative vinte e relativi valori) in un determinato periodo di tempo. Facendo clic sul widget viene mostrato il report dettagliato delle entrate, che puoi usare per regolare l’intervallo di tempo e applicare filtri per personalizzare la visualizzazione dei dati.
Per visualizzare il widget e il report Ricavi
- Nella barra laterale, fai clic sull’icona Dashboard (
). - Fai clic sulla scheda Il mio dashboard se la pagina non è aperta per impostazione predefinita.
- Se il widget Entrate non è già visibile nel dashboard, puoi aggiungerlo facendo clic su + Widget.
- Fai clic sul widget Entrate per aggiungerlo al dashboard.
- Il widget visualizza un riepilogo del report sui ricavi. Per visualizzare il report sulle entrate, fai clic sul widget.
Il report Ricavi è simile agli altri report disponibili in Sell. È disponibile una rappresentazione visiva dei dati, una vista tabellare che contiene gli elementi dettagliati e puoi applicare filtri per personalizzare la vista dei dati.
Questo report mostra le trattative vinte in un determinato periodo di tempo. Puoi impostare il periodo di tempo (Questo mese, Ultimo mese, Ieri, ecc.) e raggruppare i dati in base a criteri come titolare della trattativa e origine della trattativa. Ad esempio, se usi l’opzione Raggruppa per , puoi personalizzare la visualizzazione dei dati.
Puoi visualizzare i dati in base al volume o al valore della trattativa.
Come con altri report in Sell, puoi applicare filtri al report sui ricavi, inclusi i campi personalizzati che hai aggiunto alle trattative nel tuo account Sell.
Per salvare la vista personalizzata dei dati creati, fai clic su Salva. Nel widget viene mostrata anche una vista di riepilogo dei dati.
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