Domanda

Come posso sincronizzare un campo di ricerca da SFDC a Zendesk Support? Quando lo configuro, vedo solo l’ID del record in Zendesk, il che non è utile.

Risposta

I campi di ricerca in SFDC si comportano in modo leggermente diverso rispetto ad altri: le informazioni grezze memorizzate in questo campo sono un ID record e Salesforce cerca i dettagli pertinenti durante la visualizzazione. Se questi dati dovessero essere sincronizzati con Zendesk Support, avremmo solo l’ID del record SFDC. Per questo motivo, la nostra integrazione non consente la mappatura dei campi di ricerca per la sincronizzazione.

Per convertirlo in un tipo di dati utilizzabile, è possibile creare un campo formula personalizzato con il tipo appropriato (in genere "testo") e inserire automaticamente il valore del record tramite quel campo di ricerca. Usa il campo personalizzato durante la sincronizzazione da SFDC a Zendesk e il valore verrà trasferito.

Esempio di caso d’uso:

Un esempio comune è la sincronizzazione delle informazioni sull’account principale. Gli account SFDC si sincronizzano con le organizzazioni Zendesk, ma le organizzazioni hanno una struttura semplice in Zendesk e non hanno alcuna gerarchia. Per trasferire l’account principale è necessaria una mappatura dei campi personalizzata, ma poiché è un campo di ricerca in SFDC, otteniamo un ID record generico che non è la migliore esperienza utente e possiamo migliorarlo.

1. Crea un campo personalizzato in Zendesk Support

Il primo passaggio consiste nel creare un campo personalizzato in Zendesk per acquisire queste informazioni. Il tipo di campo dipende dalle informazioni che vuoi acquisire. Nel nostro caso, si tratta di un campo a livello di organizzazione e useremo un tipo di campo di testo per raccogliere il nome dell’account principale.

  1. Vai ad Amministratore> Gestisci> Campi organizzazione .
  2. Trascina Testo da destra.
  3. Assegnagli un nome utile, ad esempio Account principale .

2. Crea un campo formula in SFDC:

Ora abbiamo bisogno di un campo di tipo appropriato in SFDC per compilare i dati tramite una formula. Anche in questo caso, il tipo dipenderà dalle tue informazioni: nel nostro caso sarà un campo di testo nell’account.

  1. Vai a Configurazione> Personalizza> Account> Campi e crea un nuovo campo personalizzato.
  2. Scegli il tipo di dati Formula .
  3. Assegnagli un’etichetta come Nome account principale e scegli Tipo di restituzione formula come Testo .
  4. Nella casella Inserisci formula , dovrai creare la formula per questo campo. Il nostro caso d’uso è piuttosto semplice, quindi scegli l’editor delle formule avanzate e fai clic sul pulsante Inserisci campo .

  5. Seleziona il campo dati corretto, ad es. Account> Account principale> Nome account :

  6. Completa la configurazione aggiungendo le impostazioni di sicurezza e il layout di pagina che preferisci.

3. Configura la mappatura dei campi:

Ora che i campi esistono in entrambe le posizioni, dobbiamo solo aggiungere la connessione.

  1. In Zendesk, apri il Centro amministrativo e vai alla pagina Integrazione Salesforce . 
  2. Seleziona l’ account per la sincronizzazione delle organizzazioni e fai clic su Configura , quindi scorri verso il basso fino a Mappatura campi .
  3. Fai clic sul pulsante Aggiungi mappatura
  4. Scegli il campo Salesforce dal passaggio 2. Nome account principale e attendi il caricamento del campo Zendesk Support .
  5. Seleziona il campo Zendesk dal passaggio 1. Account principale .
  6. Fai clic sul pulsante Salva per completare.

4. Abbiamo finito.

La configurazione è completa e da quel momento in poi i dati devono essere sincronizzati tra questi campi. Prima di eseguire una sincronizzazione in blocco su larga scala, ti suggerisco di abilitare la sincronizzazione e il test in corso su un paio di record oppure di eseguire una piccola sincronizzazione in blocco di esempio per assicurarti che la configurazione sia configurata esattamente come desideri.

Un aspetto importante da notare: le modifiche a questi campi formula non attivano direttamente una sincronizzazione a causa delle limitazioni nell’API di streaming Salesforce . Per aggirare questa limitazione, ti consigliamo di seguire questo workflow: https:// assistenza.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408823413658 

 

Per ulteriori informazioni su Salesforce, consulta l'articolo: Configurazione di Zendesk per l’integrazione Salesforce .

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.

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