Creazione e uso di modelli di elenchi intelligenti

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Gli elenchi intelligenti vengono creati dai singoli utenti Sell per uso personale (consulta Creazione e uso di elenchi intelligenti). Gli elenchi intelligenti non possono essere condivisi tra gli utenti Sell; tuttavia, un utente amministratore può creare modelli di elenchi intelligenti che possono essere usati da tutti gli utenti Sell.

L’uso dei modelli è un modo efficace per standardizzare e semplificare la gestione della pipeline delle vendite. Ad esempio, potresti voler creare un modello per fornire informazioni dettagliate sui clienti potenziali che devono essere seguiti.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Creazione di modelli
• Modifica ed eliminazione di modelli
• Creazione di un nuovo elenco intelligente da un modello

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• Guida alle risorse degli elenchi intelligenti Sell

Creazione di modelli di elenchi intelligenti

Gli amministratori possono creare modelli di elenchi intelligenti nelle pagine Impostazioni di clienti potenziali, contatti e trattative. I modelli creati sono disponibili per tutti gli utenti Sell dal Centro di lavoro.

Per creare un modello di elenco intelligente

1. Nella barra laterale in Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi fai clic su Personalizza > Clienti potenziali, Personalizza > Contattio Personalizza > Trattative.
2. Fai clic sulla scheda Modelli di elenchi intelligenti .
3. Fai clic su +Nuovo modello.

   Viene visualizzato l’elenco di lavoro per clienti potenziali, contatti o trattative.

4. Aggiungi campi, imposta le opzioni dei campi e perfeziona l’elenco di lavoro in base alle esigenze.
5. Inserisci un nome per il modello.
6. Fai clic su Salva modello.

I modelli sono disponibili per gli utenti Sell nel Centro di lavoro.

Modifica ed eliminazione di modelli di elenchi intelligenti

Gli amministratori possono modificare i modelli. Le modifiche apportate a un modello esistente non influiscono sugli elenchi intelligenti che sono già stati creati da esso. Le modifiche a un modello influiranno solo sugli elenchi intelligenti appena creati.

Per modificare un modello di elenco intelligente

1. Fai clic su Impostazioni (), quindi fai clic su Personalizza > Clienti potenziali, Personalizza > Contattio Personalizza > Trattative.
2. Fai clic sulla scheda Modelli di elenchi intelligenti .
3. Fai clic su Modifica per il modello da modificare.

   Viene visualizzato il modello.

4. Apporta le modifiche desiderate.
5. Fai clic su Salva.

Per eliminare un modello di elenco intelligente

1. Fai clic su Impostazioni (), quindi fai clic su Personalizza > Clienti potenziali, Personalizza > Contattio Personalizza > Trattative.
2. Fai clic sulla scheda Modelli di elenchi intelligenti .
3. Fai clic su cestino () per il modello da eliminare.
4. Conferma di voler eliminare il modello.

Come per le modifiche, l’eliminazione di un modello non ha alcun effetto sugli elenchi intelligenti che sono stati creati da esso.

Creazione di un nuovo elenco intelligente da un modello

Gli utenti Sell possono basare un nuovo elenco intelligente su un modello. Tutti i modelli a loro disposizione sono mostrati nel Centro di lavoro per clienti potenziali, contatti e trattative.

Per visualizzare e creare un elenco intelligente dai modelli disponibili

1. Apri il Centro di lavoro ().
2. Fai clic su Modelli.

   

3. Fai clic su un modello.

   Viene visualizzato l’elenco di lavoro per clienti potenziali, contatti o trattative

4. Scegli di usare il modello così com’è oppure puoi aggiungere campi, impostare le opzioni dei campi o perfezionare l’elenco di lavoro in base alle esigenze.
5. Per aggiungere il modello come nuovo elenco intelligente, fai clic su Usa modello.

Nota: I modelli di elenchi intelligenti Sell mostrano i record che, in base alle autorizzazioni dei dati di ciascun utente, possono essere visualizzati. Pertanto, i record mostrati in un elenco intelligente basato su un modello possono differire tra gli utenti di un account Sell.

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