Gli elenchi intelligenti vengono creati dai singoli utenti Sell per uso personale (consulta Creazione e uso di elenchi intelligenti). Gli elenchi intelligenti non possono essere condivisi tra utenti Sell; tuttavia, un utente amministratore può creare modelli di elenchi intelligenti che possono essere usati da tutti gli utenti Sell.
L’uso dei modelli è un modo efficace per standardizzare e semplificare la gestione della pipeline delle vendite. Ad esempio, potresti creare un modello per fornire informazioni dettagliate sui clienti potenziali che devono essere seguiti.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Creazione di modelli
- Modifica ed eliminazione di modelli
- Creazione di un nuovo elenco intelligente da un modello
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Creazione di modelli di elenchi intelligenti
Gli amministratori possono creare modelli di elenchi intelligenti nelle pagine delle impostazioni di clienti potenziali, contatti e trattative. I modelli creati sono disponibili per tutti gli utenti Sell nel Centro di lavoro.
Per creare un modello di elenco intelligente
- Nella barra laterale in Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi fai clic su Personalizza > Clienti potenziali, Personalizza > Contattioppure fai clicsu Personalizza > Trattative.
- Fai clic sulla scheda Modelli di elenchi intelligenti .
- Fai clic su +Nuovo modello.
Viene visualizzato l’elenco di lavoro per clienti potenziali, contatti o trattative.
- Aggiungi campi, imposta le opzioni per i campi e perfeziona l’elenco di lavoro in base alle esigenze.
- Inserisci un nome per il modello.
- Fai clic su Salva modello.
I modelli sono disponibili per gli utenti Sell nel Centro di lavoro.
Modifica ed eliminazione di modelli di elenchi intelligenti
Gli amministratori possono modificare i modelli. Le modifiche apportate a un modello esistente non influiscono sugli elenchi intelligenti che sono già stati creati a partire da esso. Le modifiche a un modello influiranno solo sugli elenchi intelligenti appena creati.
Per modificare un modello di elenco intelligente
- Fai clic su Impostazioni (), quindi fai clic su Personalizza > Clienti potenziali, Personalizza > Contattioppure fai clicsu Personalizza > Trattative.
- Fai clic sulla scheda Modelli di elenchi intelligenti .
- Fai clic su Modifica per il modello da cambiare.
Viene visualizzato il modello.
- Apporta le modifiche.
- Fai clic su Salva.
Per eliminare un modello di elenco intelligente
- Fai clic su Impostazioni (), quindi fai clic su Personalizza > Clienti potenziali, Personalizza > Contattioppure fai clicsu Personalizza > Trattative.
- Fai clic sulla scheda Modelli di elenchi intelligenti .
- Fai clic su cestino () corrispondente al modello da eliminare.
- Conferma l’eliminazione del modello.
Come per le modifiche, l'eliminazione di un modello non ha alcun effetto sugli elenchi intelligenti che sono stati creati a partire da esso.
Creazione di un nuovo elenco intelligente da un modello
Gli utenti Sell possono basare un nuovo elenco intelligente su un modello. Tutti i modelli a loro disposizione sono mostrati nel Centro di lavoro per clienti potenziali, contatti e trattative.
Per visualizzare e creare un elenco intelligente in base ai modelli disponibili
- Apri il Centro di lavoro ().
- Fai clic su Modelli.
- Fai clic su un modello.
Viene visualizzato l’elenco di lavoro per clienti potenziali, contatti o trattative
- Puoi scegliere se usare il modello così com’è oppure aggiungere campi, impostare le opzioni per i campi o affinare l’elenco di lavoro in base alle esigenze.
- Per aggiungere il modello come nuovo elenco intelligente, fai clic su Usa modello.
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