Puoi creare azioni attività automatizzate per semplificare il workflow. Ad esempio, puoi creare automaticamente un'attività del workflow standard per gli utenti Sell ogni volta che viene aggiunto un nuovo cliente potenziale, contatto o trattativa.
Per creare azioni attività automatizzate, sono necessari i diritti di amministratore Sell.
Per creare un’azione compito automatizzata
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Regole aziendali > Azioni automatizzate. - Fai clic su Crea la tua prima azione.
- Seleziona l’evento trigger per la nuova azione.
- Fai clic su Continua ad azioni evento.
- Definisci l’azione automatizzata, ovvero cosa accade quando si verifica l’evento trigger.
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Puoi creare una o più attività. In questo esempio, quando viene creata una trattativa, viene assegnato un proprietario. Per creare un altro compito per questa azione, fai clic su Crea compito.
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Quando crei un’azione automatizzata per una trattativa, puoi anche aggiornare un campo personalizzato. Per aggiornare un campo personalizzato esistente, fai clic su Aggiorna campo personalizzato e seleziona il campo personalizzato dall’elenco a discesa, quindi inserisci il valore del campo personalizzato.
- Al termine, fai clic su Attiva azione automatizzata.
Le azioni delle attività automatizzate sono elencate nella pagina Azioni automatizzate , dove puoi modificarle o eliminarle.
Automatizza le azioni dei compiti con il lettore compiti (2:14)
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