Puoi creare azioni attività automatizzate per semplificare il workflow. Ad esempio, puoi creare automaticamente un'attività del workflow standard per gli utenti Sell ogni volta che viene aggiunto un nuovo cliente potenziale, contatto o trattativa.
Per creare azioni attività automatizzate, sono necessari i diritti di amministratore Sell.
Per creare un’azione compito automatizzata
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Regole aziendali > Azioni automatizzate. - Fai clic su Crea la tua prima azione.
- Seleziona l’evento trigger per la nuova azione.
- Fai clic su Continua ad azioni evento.
- Definisci l’azione automatizzata, ovvero cosa accade quando si verifica l’evento trigger.
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Puoi creare una o più attività. In questo esempio, quando viene creata una trattativa, viene assegnato un proprietario. Per creare un altro compito per questa azione, fai clic su Crea compito.
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Quando crei un’azione automatizzata per una trattativa, puoi anche aggiornare un campo personalizzato. Per aggiornare un campo personalizzato esistente, fai clic su Aggiorna campo personalizzato e seleziona il campo personalizzato dall’elenco a discesa, quindi inserisci il valore del campo personalizzato.
- Al termine, fai clic su Attiva azione automatizzata.
Le azioni delle attività automatizzate sono elencate nella pagina Azioni automatizzate , dove puoi modificarle o eliminarle.
Automatizza le azioni dei compiti con il lettore compiti (2:14)
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.
16 commenti
Helen Medvedev
Hi, I'm trying to use this functionality on my Professional account, however it won't let me have it enabled. See screenshots below:
This is what happens when I click on upgrade link
Please enable the features we're paying for.
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Christian Lindharth
I wanted to do this but when I try to do it, it says we need to upgrade. When I follow the link to upgrade it just leads to a page saying “Oops! This help centre no longer exists”. Can it really be that it is not a part of Professional?
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Dane
I definitely understand your point on the importance of this functionality. Would you mind posting your use case to our Feedback on Sell topic? We have a template you can copy and use in your post. This is to help get more visibility and votes on the idea. Then, others can share their use cases to further drive demand for that feature. Thanks!
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Rodger Bradford
1264158216949
If Automated Actions cannot be tailored to individual preferences, then this functionality is not very valuable. If you want to create a truly great program, then each agent or team should be able to customize it. Having one setting on a company-wide level does not reflect the needs of real life sales teams. These sort of actions can be tailored in Support, why not Sell?
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Dane
Unfortunately, it's does not have the capability to send email automatically. It will just be for a task, which can also notify the agent to send the email.
Hi Rodger,
As it turns out, the functionality to control the automated tasks for individual agents is not available.
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Rodger Bradford
Is there a way to customize these actions for individual sales reps rather than the whole team? Our sales team has 5 people and each of us have different styles and different types of customers. I want to set up these automatic actions but only have them apply to my actions, not the action of someone else on the team.
I know that I can control who the action is assigned to. But there doesn't seem to be any control over who controls the action. In other words, when I set up an action for a when a new lead is created, can this be limited to just leads that I create? Otherwise, I am not sure that this feature is very useful. Thanks!
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Andy
hi support team,
Can I use this feature to send an email automatically to the customer? for example, if the condition stage is rejected, then Sell will send a reject notification email to the Customer.
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Christine
I have created a ticket on your behalf so I can further check your account. Kindly check your email for updates.
Thank you!
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Scott Gill
Hi,
We are on the Professional plan but don't have access to Automated Actions, as it says we need to upgrade to access. How can we resolve this?
Thanks
Scott
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Brett Bowser
I'd recommend cross posting your feedback in our Sell Product Feedback topic since our Sell product managers actively monitor that topic for user suggestions.
If you're unsure what to include in your feedback post, you can use the following template.
Thanks for taking the time to share this with us!
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