Se hai creato un ruolo personalizzato, puoi assegnare il ruolo (e le relative autorizzazioni) a uno o più utenti. Può essere utile usare i ruoli se imposti spesso nuovi utenti, in particolare se gli utenti hanno bisogno dello stesso tipo di accesso ai record. Un utente può essere assegnato a un solo ruolo.
Per lavorare con gli utenti sono necessari i diritti di amministratore.
Se stai creando un utente da zero, consulta Aggiunta di un utente in Sell.
Assicurati di avere le autorizzazioni avanzate abilitate e di aver impostato un ruolo prima di provare ad assegnare un utente a un ruolo.
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Assegnazione di un utente esistente a un ruolo
Puoi assegnare un ruolo a chiunque nella gerarchia utenti, ad eccezione del manager più alto nella gerarchia.
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Gestisci > Utenti. - Apri la scheda Elenco utenti .
- Fai clic sul nome dell’utente che vuoi assegnare a un ruolo.
In alternativa, puoi selezionare l’utente dalla scheda Gerarchia utenti e fare clic sull’icona a forma di matita per modificarlo.
- In Modifica utente > Autorizzazioni > Ruolo, scegli un ruolo dal menu a discesa da applicare a questo utente.
Nota che ora tutte le autorizzazioni sono nascoste per l’utente, perché ereditano le autorizzazioni già definite per il ruolo.
- Fai clic su Salva per applicare il ruolo all’utente.
- In Gestione utenti > Elenco utenti, vedrai il nuovo ruolo assegnato all’utente che hai modificato.
Modifica o eliminazione del ruolo di un utente
Puoi cambiare o rimuovere il ruolo assegnato a un utente nella gerarchia. Se vuoi eliminare un ruolo, segui questi passaggi per rimuovere il ruolo da tutti gli utenti.
- Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Gestisci > Utenti.
- Apri la scheda Elenco utenti .
- Fai clic sul nome dell’utente che vuoi assegnare a un ruolo.
In alternativa, puoi selezionare l’utente dalla scheda Gerarchia utenti e fare clic sull’icona a forma di matita per modificarlo.
- In Modifica utente > Autorizzazioni > Ruolo, vedrai che un ruolo è già assegnato all’utente.
- Se vuoi cambiare il ruolo, scegli il nuovo ruolo da applicare a questo utente dal menu a discesa Ruolo .
- Se non vuoi assegnare un ruolo a questo utente, fai clic su Nessuno.
Noterai che Configura autorizzazioni ora è visibile, quindi puoi definire autorizzazioni individuali per questo utente.
- Fai clic su Salva.
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