Se hai creato un ruolo personalizzato, puoi assegnare il ruolo (e le relative autorizzazioni) a uno o più utenti. Può essere utile usare i ruoli se imposti spesso nuovi utenti, in particolare se gli utenti necessitano dello stesso tipo di accesso ai record. A un utente può essere assegnato un solo ruolo.
Per lavorare con gli utenti, sono necessari diritti di amministratore.
Se stai creando un utente da zero, consulta Aggiunta di un utente in Sell.
Prima di tentare di assegnare un utente a un ruolo, assicurati di avere le autorizzazioni avanzate e di aver impostato un ruolo.
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Assegnazione di un utente esistente a un ruolo
Puoi assegnare un ruolo a chiunque nella gerarchia utenti, tranne il manager di massimo livello nella gerarchia.
- Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Gestisci > Utenti.
- Apre la scheda Elenco utenti .
- Fai clic sul nome dell’utente che vuoi assegnare a un ruolo.
In alternativa, puoi selezionare l’utente nella scheda Gerarchia utenti e fare clic sull’icona a forma di matita per modificare.
- In Modifica utente > Autorizzazioni > Ruolo, scegli il ruolo da applicare a questo utente.
Nota che tutte le autorizzazioni ora sono nascoste per l’utente, perché ereditano le autorizzazioni che hai già definito per il ruolo.
- Fai clic su Salva per applicare il ruolo all’utente.
- In Gestione utenti > Elenco utenti, vedrai il nuovo ruolo assegnato all’utente che hai modificato.
Modifica o eliminazione del ruolo di un utente
Puoi cambiare o rimuovere il ruolo assegnato a un utente nella tua gerarchia. Se vuoi eliminare un ruolo, devi prima rimuovere il ruolo da tutti gli utenti seguendo questi passaggi.
- Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Gestisci > Utenti.
- Apre la scheda Elenco utenti .
- Fai clic sul nome dell’utente che vuoi assegnare a un ruolo.
In alternativa, puoi selezionare l’utente nella scheda Gerarchia utenti e fare clic sull’icona a forma di matita per modificare.
- In Modifica utente > Autorizzazioni > Ruolo, vedrai che un ruolo è già assegnato all’utente.
- Se vuoi cambiare il ruolo, scegli il nuovo ruolo da applicare a questo utente dal menu a discesa Ruolo .
- Se non vuoi assegnare alcun ruolo a questo utente, fai clic su Nessuno.
Noterai che Configura autorizzazioni ora è visibile, quindi puoi definire autorizzazioni individuali per questo utente.
- Fai clic su Salva.
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