Le trattative possono avere un numero qualsiasi di contatti associati. Tuttavia, solo uno di questi contatti è il contatto principale. Se devi cambiare il contatto principale di una trattativa, usa il pannello Contatti associati nella scheda della trattativa.
Per cambiare il contatto principale di una trattativa
- Nella pagina Trattative , seleziona una trattativa per aprire la scheda delle trattative.
- Nel pannello Contatti associati , scegli un nuovo contatto principale facendo clic sull’icona a forma di stella accanto al suo nome.
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Conferma di voler riassegnare il contatto principale per la trattativa. Le due opzioni disponibili sono: Rimuovi e mantieni.
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Rimuovi riassegna il contatto principale ed elimina il contatto principale precedente dalla trattativa.
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Keep riassegna il contatto principale, ma lo mantiene come contatto associato nella trattativa.
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- Fai clic su Rimuovi o Mantieni per cambiare il contatto principale.
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