I link intelligenti permettono di accedere rapidamente ad altre applicazioni o pagine web dall’account Zendesk Sell. Se disponi di sistemi che usano un ID URL univoco, puoi usare i link intelligenti per creare link dinamici da clienti potenziali, contatti e trattative in Sell.
- Configurazione dei link intelligenti
- Esempi di utilizzo di link intelligenti
- Come usare i link intelligenti da un dispositivo mobile
Configurazione dei link intelligenti
Prima di usarli, devi configurare i link intelligenti e creare un campo personalizzato che contenga l’identificatore univoco (consulta Creazione e gestione di campi personalizzati).
Per configurare i link intelligenti, sono necessari diritti di amministratore.
Per configurare i link intelligenti
- Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi selezionaPersonalizza > Clienti potenzialiper i clienti potenziali,Personalizza > Contattiper i contatti oppurePersonalizza > Trattativeper le trattative.
- Se non lo hai già fatto, nella scheda Campi , crea un campo personalizzato contenente il tuo identificatore univoco. Ad esempio, abbiamo usato un campo personalizzato chiamato Video di YouTube.
Nota: Il campo personalizzato usato per memorizzare un identificatore univoco deve essere del tipo "Testo a riga singola" (consultaCreazione e gestione di campi personalizzati).
Ogni video di YouTube ha un identificatore univoco alla fine dell’URL, ad esempio:
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ. È l’identificatore univoco da inserire nel campo personalizzato della scheda del contatto. - Seleziona la schedaLink intelligenti.
- Fai clic su Aggiungi link intelligenteper iniziare a configurare il nuovo link.
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Assegna al link intelligente il nome dell’app e l’URL.
Ad esempio, se stavi configurando un link intelligente per YouTube, il nome dell'app potrebbe essere YouTube e l'URL sarebbe:
https://www.youtube.com/watch?v= - Fai clic suInserisci tag di unioneper aggiungere il campo personalizzato che hai usato per memorizzare l’identificatore univoco.
- Scegli dove aprire l’applicazione. Fai clic suApri in una nuova finestra oApri in Sell.
- Fai clic suSalvaper salvare il nuovo link intelligente.
- In una pagina dei contatti, aggiungi un valore al nuovo campo personalizzato, ad esempio dQw4w9WgXcQ.
Vedrai un nuovo Link intelligentisul lato destro della pagina di clienti potenziali, contatti o trattative e il nuovo link intelligente sarà selezionabile. Fai clic sul link per accedere direttamente all’applicazione o alla pagina web.
Esempi di utilizzo di link intelligenti
Puoi vedere un esempio di utilizzo dei link intelligenti per creare link a un sito di video come YouTube in Configurazione dei link intelligenti.
Esempio di ID di monitoraggio
Un esempio comune di utilizzo dei link intelligenti è il monitoraggio delle spedizioni. Ad esempio, puoi impostare un campo personalizzato denominato ID di tracciamento per ogni trattativa. Il campo verrebbe aggiornato con l’ID di tracciamento quando viene effettuata una spedizione. Un link URL contenente questo ID indirizza alla pagina dei dettagli di tracciamento fornita dal corriere. Puoi quindi creare un link intelligente in modo da poter fare clic sull’ID di tracciamento e visualizzare lo stato di avanzamento della spedizione per quella trattativa.
Esempio di sistema di report e fatturazione
Alcuni clienti usano i link intelligenti per connettersi ai sistemi di report o ai sistemi di fatturazione ERP. Ad esempio, puoi impostare un campo personalizzato chiamato Reporting system. Il campo conterrà un ID esterno, ad esempio 123990092. Un link URL contenente questo ID porta alla pagina dei dettagli dei rapporti per quel contatto. Puoi quindi creare un link intelligente in modo da poter fare clic sull'equivalente di:
https://abcinc.tableau.com/views/customer/123990092/dashboard
per visualizzare i dettagli del report.
Come usare i link intelligenti da un dispositivo mobile
Puoi accedere ai link intelligenti dall’app mobile Sell (iOS o Android) per passare rapidamente ad altre app o pagine web sul tuo dispositivo mobile.
Fai clic suLink intelligentinell’app per visualizzare l’elenco dei link intelligenti configurati. Fai clic per accedere all’applicazione o alla pagina web.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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